作者：張思遙
來源：第三只眼看零售
9月5日，洪九果品在港股掛牌上市。關(guān)于水果產(chǎn)業(yè)鏈的資本化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展議題，再度為業(yè)界討論。
水果產(chǎn)業(yè)鏈具有“靠天吃飯”、難以統(tǒng)籌等特點(diǎn)，上下游從業(yè)者常面臨壓貨、貨損、價(jià)格倒掛等諸多經(jīng)營性難題。行業(yè)已經(jīng)就推動水果產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展達(dá)成共識，但存在進(jìn)展慢、難度高等限制。因此從業(yè)者更為關(guān)注，能否有更多百億級以上銷售規(guī)模水果供應(yīng)鏈公司來牽引產(chǎn)業(yè)鏈變革。
加上近一年來的極端天氣、疫情防控、消費(fèi)心理趨于保守等變量，使水果產(chǎn)地端、銷地端經(jīng)受考驗(yàn)。一位水果供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)人對此表示，毛利下滑是第一大變化。零售端大約下降2-5個(gè)點(diǎn)，批發(fā)端下降2%左右，批發(fā)企業(yè)稍有不慎即由微賺變?yōu)樘潛p。第二大變化是，從業(yè)者已經(jīng)不做計(jì)劃了，因?yàn)闊o法計(jì)劃。產(chǎn)業(yè)鏈無序性進(jìn)一步凸顯。
《第三只眼看零售》多方采訪后了解到，洪九果品、百果園、鮮豐水果、佳沛等水果供應(yīng)鏈公司在一定程度上推動了水果產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。但從行業(yè)大盤來看影響力有限。
從流通環(huán)節(jié)來看，北京新發(fā)地、河南萬邦等批發(fā)市場仍然把控著水果產(chǎn)業(yè)鏈流通基本盤，銷售占比在80%以上。其中代辦“做貨”、出貨量難以全盤規(guī)劃，是水果價(jià)格波動頻次快、幅度大的重要原因。從批發(fā)市場拿貨的大賣場、社區(qū)生鮮店、個(gè)體水果店、社區(qū)團(tuán)購等銷售終端因此受到影響，且整體來看話語權(quán)較弱。
在品類層面，水果當(dāng)前是以單品劃分。通常有一定市場規(guī)模的水果供應(yīng)鏈公司是把控幾個(gè)核心單品。例如佳沛金果、洪九果品的榴蓮等。這使得水果標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展次序是以單品推進(jìn)，對其他品類影響力有限。
此外，水果產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于變革期。不少“中間商‘被淘汰、批發(fā)零售業(yè)務(wù)界限模糊、新老供應(yīng)鏈模式共存、進(jìn)口水果與國產(chǎn)水果銷售比重變化等變化出現(xiàn)，也是影響水果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要因素。
產(chǎn)業(yè)鏈暫無絕對龍頭
批發(fā)市場影響出貨量、價(jià)格
地域性強(qiáng)、分散程度高、產(chǎn)業(yè)化程度低、依賴批發(fā)市場出貨等特點(diǎn)，使得水果產(chǎn)業(yè)鏈尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。
《第三只眼看零售》了解到，以銷售規(guī)模劃分，年銷售額在百億以上的水果企業(yè)為頭部梯隊(duì)，百果園、洪九果品等企業(yè)屬于這一范疇。銷售規(guī)模在50億上下的企業(yè)為中型規(guī)模，多為區(qū)域型企業(yè)。百果園招股說明書顯示，百果園僅占據(jù)水果零售市場1%份額，前五大水果零售商總共占有3.6%市場份額，可見水果產(chǎn)業(yè)鏈分散程度極高。這導(dǎo)致百果園、洪九果品雖然屬于行業(yè)頭部企業(yè)，但對水果產(chǎn)業(yè)鏈中的果品上市、流通量、價(jià)格變化等因素把控能力較低。真正影響上述因素的環(huán)節(jié)，在于批發(fā)市場。“比如說今天市場看到某個(gè)檔口一天就賣了半柜陽光玫瑰，5天后可能就會有幾十柜陽光玫瑰到貨。因?yàn)槎家谌熨u完，這時(shí)候臨近區(qū)域的消費(fèi)者就會看到陽光玫瑰‘泛濫’，而且價(jià)格比5天前明顯降低。”湖南一位水果批發(fā)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人舉例稱。批發(fā)市場的經(jīng)營單位是以檔口銷售為主，包含個(gè)體經(jīng)營檔口和區(qū)域水果批發(fā)公司旗下檔口。其中主要有三種銷售模式。一是純代賣模式。即檔口經(jīng)營者手中有零售客戶，可幫助貨主代賣，通常依據(jù)水果品類不同收取相應(yīng)代賣費(fèi)等抽成。這些檔口無貨權(quán)，定價(jià)權(quán)，銷量高低、損耗均由貨主承擔(dān)。二是產(chǎn)地“買手”模式。檔口經(jīng)營者同時(shí)承擔(dān)“代辦”職能，會依據(jù)市場行情、銷售預(yù)估、產(chǎn)地資源等因素自行去產(chǎn)地“做貨”。他們在一定程度上會影響所在批發(fā)市場及區(qū)域水果銷售情況。三是公司運(yùn)作型檔口，擁有自己的產(chǎn)地、物流、檔口、下游客戶資源。優(yōu)勢是穩(wěn)定性更強(qiáng)，但具有較高門檻。由此也能看出，由于批發(fā)市場主流經(jīng)營方之上缺乏統(tǒng)籌方，檔口經(jīng)營者無序運(yùn)作，導(dǎo)致水果產(chǎn)地端、銷地端行情波動極大。在產(chǎn)地端，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶、代辦公司會因?yàn)楣┬桕P(guān)系、天氣、運(yùn)輸物流等相關(guān)情況隨時(shí)調(diào)整價(jià)格，基本無法把控?！爱a(chǎn)地的心理是賣的越快越好，而不是越多越好。兩家同樣去采購，甲說我一個(gè)月可以收完你所有貨，乙說我七天時(shí)間收完二分之一。產(chǎn)地一定毫不猶豫首選跟乙合作。因?yàn)檎l也不知道第二天會不會下雨，導(dǎo)致貨全爛在地里；或者其他產(chǎn)區(qū)果品上市，致使價(jià)格下跌?！焙幽弦晃凰?yīng)鏈公司負(fù)責(zé)人告訴《第三只眼看零售》。到了銷地端，批發(fā)市場行情波動更為明顯?！芭e個(gè)例子，中秋前采購都想趕早期貨，給消費(fèi)者打‘第一口柚子’的概念。這個(gè)時(shí)候一批采購會把柚子價(jià)格炒起來，產(chǎn)地價(jià)上到2元/斤。這時(shí)候離中秋還有10天，第一批采購已經(jīng)回去等發(fā)貨到店了，柚子價(jià)格大概會降到1.5元/斤。批發(fā)市場又會大量備貨，迎來第二波漲價(jià)。等到了真正的豐果季節(jié)，柚子產(chǎn)地價(jià)可能再降到1元/斤?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人補(bǔ)充道。這使得缺乏經(jīng)驗(yàn)或資源的零售商只能隨著批發(fā)市場價(jià)格波動而調(diào)整，很難從中賺取更多毛利。部分有能力的批發(fā)商會在掌握市場波動規(guī)律的基礎(chǔ)上“買低賣高”，實(shí)現(xiàn)盈利。但水果的特殊性在于，誰也不知道市場上有多少人針對同一單品做貨、囤貨、一旦囤貨人過多便會馬上迎來價(jià)格倒掛。近幾年零售價(jià)從百元/斤降到20元/斤左右的陽光玫瑰便是典型案例。批發(fā)、零售界限模糊
果品標(biāo)準(zhǔn)化前置是關(guān)鍵
雖然批發(fā)市場目前仍是水果流通產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，但社區(qū)團(tuán)購、基地直采、水果B2B平臺等模式出現(xiàn)，也在影響著水果產(chǎn)業(yè)鏈流通鏈路變革。此前，水果單品從產(chǎn)地農(nóng)戶到代辦、到批發(fā)市場、再分銷給各個(gè)零售業(yè)態(tài)，是水果流通的主要鏈路。其中代辦及批發(fā)市場除了發(fā)揮組貨、產(chǎn)地—銷地物流等作用外，更重要的動作是進(jìn)行了商品分級。由于水果采摘周期較短，產(chǎn)地農(nóng)戶通常是采用“一樹下”模式銷售，即同批采摘的果品既有陰面果、也有陽面果，且果徑大小不一。批發(fā)市場代辦統(tǒng)一采購后才會在銷地進(jìn)行分級，根據(jù)水果品質(zhì)不同定價(jià)，進(jìn)而分銷給水果專業(yè)店、大賣場、企業(yè)團(tuán)餐等不同渠道。這也是制約終端零售商進(jìn)行基地直采的重要因素。如果零售商統(tǒng)一采購，沒有多業(yè)態(tài)布局，即有可能出現(xiàn)次級果滯銷損耗、或是損失毛利銷售等問題；但如果零售商計(jì)劃在產(chǎn)地進(jìn)行分級分揀，又面臨農(nóng)戶無法配合等諸多現(xiàn)實(shí)制約。但目前來看，將果品標(biāo)品化分級流程前置已出現(xiàn)契機(jī)，主要有三種模式。其一是大單品運(yùn)作模式。類似于褚橙、奇異果、藍(lán)莓等果品屬于該范疇。其背后大多是由大型公司運(yùn)作，或有單品果業(yè)協(xié)會統(tǒng)籌種植端及零售端、從而影響市場出貨量及價(jià)格波動。其二是由百果園、洪九果品等頭部水果供應(yīng)鏈公司倒逼產(chǎn)業(yè)鏈變革。他們會通過以銷定采、訂單農(nóng)業(yè)、產(chǎn)地參股等方式從種子、技術(shù)、種植等方面提高果品品質(zhì)平均水平，從而提升果品標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化程度。其三是標(biāo)果工廠等B2B平臺模式。其運(yùn)作模式是在重點(diǎn)區(qū)域搭建倉儲、物流體系，隨后通過線上平臺進(jìn)行果品經(jīng)銷。一位水果供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)人告訴《第三只眼看零售》，“果品B2B平臺出現(xiàn)有兩個(gè)契機(jī)。一是新老采購交替，新采購偏好線上下訂單、送貨到店，不愿意辛苦跑批發(fā)市場組貨；二是受城市化進(jìn)程影響，很多區(qū)域農(nóng)批市場外遷，也在一定程度上影響零售終端采購便利性?！?/section>由此也能看出，無論是何種模式，解決果品標(biāo)準(zhǔn)化分級問題是一大關(guān)鍵。當(dāng)這一步驟從批發(fā)市場環(huán)節(jié)前置到產(chǎn)地環(huán)節(jié)，也使水果產(chǎn)業(yè)鏈流通鏈路從此前的“產(chǎn)地—批發(fā)市場—零售端—消費(fèi)者”變?yōu)椤爱a(chǎn)地—零售端”及“產(chǎn)地—消費(fèi)者”。這也有利于水果供應(yīng)鏈企業(yè)打造品類品牌，推動水果行業(yè)品牌化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國水果此前幾乎沒有品類品牌。消費(fèi)者通常只知道新疆的哈密瓜、陜西的獼猴桃等地域特產(chǎn)。但如果能夠推動品類品牌發(fā)展，背后實(shí)際上是保障了果品品質(zhì)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的結(jié)果體現(xiàn)，有利于產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。例如百果園近幾年來推出的“獼宗”獼猴桃，“良枝”蘋果、“紅芭蕾”草莓等品類品牌即起到一定作用。“這種模式有助于零售端提升毛利率、在行情波動時(shí)增強(qiáng)把控性。但如果企業(yè)品控能力有限，少了批發(fā)市場分級，也會出現(xiàn)很多問題。比如說社區(qū)團(tuán)購的一件代發(fā)模式，就是在產(chǎn)地找尾貨，然后代發(fā)給消費(fèi)者。這種模式使消費(fèi)者收到殘次果、壞果的概率明顯增大，長期來看不利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人分析稱?！就辍?/section>
