文：辛曉彤
來源：財經(jīng)十一人（ID：caijingEleven）
6月中旬，河南省的麥收工作基本結(jié)束。由于遭遇了十多年來最嚴重的“爛場雨”天氣，今年河南小麥正常成熟收獲受到極大影響。搶收小麥的進展牽動了全國人民的心，因為河南的小麥產(chǎn)量常年占據(jù)全國的四分之一左右，是當之無愧的“中國糧倉”。
以糧食產(chǎn)區(qū)為依托，河南的土地上也孕育出不少大型食品企業(yè)：既有雙匯、三全等老牌明星，也有衛(wèi)龍、蜜雪冰城、鍋圈食匯等新潮品牌。中糧、華潤、旺旺、康師傅等眾多大型食品企業(yè)也都在河南設(shè)有加工基地。
然而，河南食品工業(yè)似乎也在經(jīng)歷自己的“爛場雨”。這個省曾長時間占據(jù)全國食品工業(yè)第二大省的位置，僅落后于山東，然而近三四年的時間，河南的食品工業(yè)基本原地踏步，排名則不斷下滑。到2021年，河南食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收僅排名全國第六，被四川、廣東、福建與湖南超越。
同時，一些當?shù)氐闹掀放?，例如伊賽牛肉、雛鷹農(nóng)牧、科迪乳業(yè)等等，紛紛面臨退市、重整甚至破產(chǎn)清算。河南食品業(yè)內(nèi)把這種現(xiàn)象稱為“龍頭斬”。
（河南省規(guī)上企業(yè)營收常年占據(jù)第二的位置，2019年-2020年落到第五位，2021年下滑至第六位；利潤總額更是一路下滑，2021年落到第五位。）
曾經(jīng)輝煌的河南食品工業(yè)發(fā)展史，筑立起中原乃至全國食品生產(chǎn)的根基，如今卻陷入了高增長之后的平緩和低迷。產(chǎn)品附加值偏低，以及對市場變化不夠敏感，都是阻礙河南省食品工業(yè)進一步發(fā)展的因素。
“河南省仍有相當數(shù)量的食品龍頭企業(yè)處于價格、規(guī)模、勞動要素投入的低層次競爭階段，整體上的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢還沒有充分呈現(xiàn)。” 河南改革發(fā)展研究院院長周健表示。
優(yōu)勢：地利人和，龍頭企業(yè)帶來集群效益說起河南的食品工業(yè)的特點，一個非常合適的例子就是酸辣粉。疫情期間，速食酸辣粉成為不少人的宅家必備良品，但很多消費者或許不知道，這個誕生于川渝地區(qū)的名小吃，發(fā)貨源頭或許在河南通許。
根據(jù)河南省食品工業(yè)協(xié)會2022年5月統(tǒng)計顯示，全國80%以上的酸辣粉出自河南。通許縣已經(jīng)成為全國最大的酸辣粉生產(chǎn)加工基地。原因很簡單。首先，酸辣粉的主要原料是紅薯，而河南省是國內(nèi)最大的紅薯產(chǎn)地之一。其次，河南有著完整的粉面類速食生產(chǎn)鏈，這還要得益于白象、康師傅等方便面品牌打下的基礎(chǔ)。
類似的劇情早已有之：衛(wèi)龍的辣條是很多年輕人的心頭好，雖然這個以小麥粉為主要原料的小吃起源于湖南，但衛(wèi)龍卻是地地道道的河南企業(yè)。
河南食品工業(yè)的發(fā)展壯大離不開自然優(yōu)勢。從源頭看，河南在國家糧食生產(chǎn)中處在戰(zhàn)略地位。2022年河南糧食總產(chǎn)量6789.4萬噸（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)），幾乎占全國的10%，播種面積1078萬公頃，兩個數(shù)據(jù)均落后于黑龍江省排在全國第二，但每公頃產(chǎn)量6299.1公斤，超過東北黑土地。
在糧食產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，河南的食品工業(yè)多年來集群式發(fā)展，已擁有完善的設(shè)備、包裝、物流體系，形成了全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條。在此基礎(chǔ)上，河南走出了眾多大型食品企業(yè)。
第二個發(fā)展壯大的原因，得益于龍頭企業(yè)的帶動作用，例如雙匯、三全和思念。雙匯集團是當前全國規(guī)模最大的肉類加工企業(yè)，2022年實現(xiàn)營收625.76億元；三全在速凍食品的全國市場占有率超過30%，2022年營收74.34億元。根據(jù)《中國經(jīng)營報》提供的數(shù)據(jù)，三全、思念這兩家公司在全國速凍食品市場中的占有率超過60%。
龍頭的競爭給河南食品工業(yè)帶來了蓬勃的生命力，河南上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施逐步成型，搭配倉儲、物流等，集群效應(yīng)日益顯現(xiàn)?！爸袊称访恰焙幽箱鸷硬捎谩肮S+種植養(yǎng)殖區(qū)”模式，農(nóng)產(chǎn)品送到食品加工廠甚至都不必出園區(qū)——圍繞輔料種植園，雙匯、衛(wèi)龍在周邊建廠，輔料加工成香料、調(diào)味品之后，直接送到火腿、辣條的車間里。
除了催生當?shù)厥称饭镜钠鸩?，便利的環(huán)境還吸引了國內(nèi)外各大食品企業(yè)，日本火腿株式會社、香港華潤、中糧集團、旺旺集團、江蘇雨潤、康師傅、老干媽等企業(yè)紛紛在漯河設(shè)廠，建立起正向循環(huán)。
不斷培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是河南食品工業(yè)發(fā)展的寶貴經(jīng)驗，近年來形成肉類、面及面制品、速凍食品、調(diào)味品、餅干和休閑五大特色食品產(chǎn)業(yè)。
到了今天，河南的食品品牌仍保留中原企業(yè)的特點，借助供應(yīng)鏈優(yōu)勢，上下游鏈條打通，走生產(chǎn)-配送-加盟的模式，例如正在排隊上市的蜜雪冰城，公司就自設(shè)工廠、倉儲、物流，從而在各個環(huán)節(jié)降低成本。
同樣排隊上市的鍋圈食匯更是充分利用了產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，公司并沒有像蜜雪冰城以及2022年底上市的衛(wèi)龍一樣大規(guī)模建立工廠，而是整合了超過279名食材供應(yīng)商，提供755個SKU（招股書數(shù)據(jù)），自己控股的工廠只有三家，參股一家。而這近300名食材供應(yīng)商，每一個基本只提供一種品類。
依靠鍋圈這個出口，創(chuàng)始人楊明超在鹿邑創(chuàng)辦了澄明食品工業(yè)園，“每一家企業(yè)只生產(chǎn)一個品類，有的專門做番茄、辣椒，也有專門做肥腸、雞翅、丸子等?！苯刂?022年7月，工業(yè)園落地8家企業(yè)，還有2家處在建設(shè)中。
龍頭競爭帶動了河南食品工業(yè)蓬勃發(fā)展，成為河南省五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)河南統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，河南省食品產(chǎn)業(yè)利潤總額以423.46億元位列第一，第二是裝備制造產(chǎn)業(yè)（415.01億元）。
站在省內(nèi)，河南食品工業(yè)仍然是拉動省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的巨型馬車，像個優(yōu)等生一般年年上交成績提升的答卷。然而將其放在全國橫向比較，河南食品工業(yè)卻感受到了焦慮。
02
問題：產(chǎn)業(yè)鏈“頭重腳輕”，缺乏對市場的重視
2019年是河南省食品工業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點，當年該行業(yè)總營收出現(xiàn)了-3.7%的負增長，在全國的排名中從第二名滑落到了第五名，2021年又下滑到第六位?？偫麧櫼矎?019年的第三位下降到2021年的第五位。
周健提到，2018年國家下大力度去杠桿，一些走傳統(tǒng)經(jīng)營路線的老企業(yè)融資不再容易，企業(yè)的資金存量不足以支撐大盤，導(dǎo)致資金鏈斷裂。河南的一些食品龍頭企業(yè)營收利潤一落千丈，在生死線上徘徊。
2019年，“中國養(yǎng)豬第一股”雛鷹農(nóng)牧因無力還債被摘牌退市；同年，河南第一家上市乳企科迪乳合并重整，后來被國資“收編”；2022年，河南伊賽牛肉股份有限公司破產(chǎn)清算，這家企業(yè)曾是業(yè)界公認的“牛肉巨頭”，是北京奧運會、上海世博會的供應(yīng)商。
公司困境是產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇阻的最直接體現(xiàn)。這幾家公司有著共同特點——產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品落后、科技含量低、盲目擴張，這些總結(jié)為一點，就是對消費市場沒有清晰的把握。
這也反映了河南食品工業(yè)“頭重腳輕”的現(xiàn)狀。周健認為，一直以來，河南食品業(yè)發(fā)展的觀念都是“產(chǎn)供銷”這條路徑——產(chǎn)是第一位，銷排在最后。但實際上，這些年食品領(lǐng)域競爭加劇，都是在教育企業(yè)如何適應(yīng)市場、渠道為王，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)潛移默化地轉(zhuǎn)變?yōu)椤颁N供產(chǎn)”了，以市場帶動供應(yīng)，進而帶動生產(chǎn)。
廣東省和福建省食品工業(yè)快速后發(fā)居上，一大原因就是對市場的敏銳度很高，不光是國內(nèi)市場，更重要的還有海外市場。相比之下，河南雖然也有優(yōu)勢的交通區(qū)位，但更像一個物流中心，落后于市場變化。
河南省社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所副所長趙西三認為，河南的食品工業(yè)沒有跟上新消費的崛起?！澳贻p一代成為新消費主力，植物基、植物肉、新茶飲、低度酒、輕食等品類品牌不斷出新，漢口二廠、北冰洋等老品牌煥發(fā)新活力，良品鋪子、元氣森林、茶顏悅色、百草味等新品牌強勢崛起，一大批新品爆款搶占Z世代心智。”
趙西三也提到，近些年河南涌現(xiàn)出一批新的食品品牌——衛(wèi)龍辣條、千味央廚、蜜雪冰城、鍋圈等等，他們都是以市場為導(dǎo)向，拓寬渠道，進而帶動生產(chǎn)。但整體上，河南的食品企業(yè)沒有跟上新消費趨勢，“老品牌年輕化不足，新品牌成長性不夠。”
這與河南的歷史戰(zhàn)略地位有關(guān)。周健提到，作為中國的糧倉之一，河南的首要任務(wù)是保護糧食安全，這也讓農(nóng)業(yè)在整個食品生產(chǎn)鏈上最有發(fā)言權(quán)，政策傾斜、資金補貼，使企業(yè)形成政策依賴和路徑依賴，圍繞第一產(chǎn)業(yè)做工作，忽視了食品業(yè)是一個綜合一二三產(chǎn)的綜合產(chǎn)業(yè)，變相阻礙了企業(yè)的市場化發(fā)展。
劉晨認為，河南目前在做的新一輪嘗試——例如打造各類特色產(chǎn)業(yè)園、酸辣粉之都、預(yù)制菜之都等，多數(shù)仍然是重生產(chǎn)、輕市場的手段?！按蠖鄶?shù)產(chǎn)業(yè)園的布局仍偏重重資產(chǎn)，依靠當?shù)卣a貼，但市場端的建設(shè)仍然較弱，跟不上消費節(jié)奏。”
“河南就是路走得太老了，不夠新?！?/strong>劉晨總結(jié)。
03
難處：精加工能力弱，產(chǎn)品附加值低
除了對市場的忽視，河南食品工業(yè)的產(chǎn)品附加值一直難以提升，也是削弱其競爭力的重要原因。
將食品工業(yè)四個行業(yè)拆分來看，去掉各省比較平均、對比度不強的煙草制造業(yè)，除了廣東省在各個行業(yè)全面超過河南省，其他省份均是在酒、飲料和精制茶制造業(yè)這一單一行業(yè)超過了河南，尤其是四川省，2021年酒飲茶規(guī)模以上企業(yè)年營收超過4000億元，是河南的5.6倍。
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四個行業(yè)橫向?qū)Ρ龋骑嫴柚圃鞓I(yè)的附加值更高，而農(nóng)副食品加工業(yè)的附加值偏低。河南食品一直以來都是以糧食制品和肉制品為主導(dǎo)，糧食制品大部分以小麥為原料，肉制品主要以生豬為原料。從數(shù)據(jù)來看，河南省農(nóng)副食品加工業(yè)比重仍占50%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)處于低端水平。《河南省人民政府關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強省的意見》提到，河南省農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率僅為68%，精深加工僅占農(nóng)產(chǎn)品加工的20%左右，60%以上農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物沒有得到有效利用。
這也指向了河南食品工業(yè)的特點：仍以初加工產(chǎn)品居多，精深加工產(chǎn)品較少，高新技術(shù)產(chǎn)品少，高附加值產(chǎn)品比例偏低。
事實上，河南曾經(jīng)也是酒飲茶產(chǎn)業(yè)大省，“豫酒”曾是影響全國的知名酒種，其發(fā)展高峰期在上世紀八九十年代。如今豫酒逐漸沒落，河南市場被外來酒企瓜分，本土白酒式微，周健將其形容為河南食品工業(yè)發(fā)展的“結(jié)構(gòu)性塌陷”，豫酒產(chǎn)業(yè)沒有得到扶持，傳統(tǒng)企業(yè)被市場淘汰，新企業(yè)尚未發(fā)展起來。
如今，河南逐漸成了全國的原材料供應(yīng)基地，提供五糧液的原糧、老干媽的辣椒、甚至還有一些精制面粉品牌的小麥。明明在這些高附加值的產(chǎn)品中占據(jù)重要地位，河南卻始終難有姓名，除了一些大型企業(yè)，河南中小食品企業(yè)很難賺到深加工的錢。
中國食品工業(yè)協(xié)會副會長、河南省食品工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長陳振杰認為，河南省對食品深加工的引導(dǎo)性還不夠，尤其在食品消費個性化、食品品牌多樣化的時代，附加值低的產(chǎn)品不適應(yīng)市場需求。
河南食品工業(yè)經(jīng)歷了一個高附加值發(fā)展的空窗期，當其他省份在深加工領(lǐng)域發(fā)力時，河南仍然以農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖種植為主。深加工企業(yè)盯上了河南的優(yōu)質(zhì)原糧，很快將市場瓜分，留給當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展的空間并不多。
洛陽市委黨校工業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新教研部副教授劉榮利認為，研發(fā)和創(chuàng)新力度低是制約河南食品深加工的因素。河南的食品裝備制造業(yè)產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性和安全性均較低，整體研發(fā)能力不高，一些關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備仍依賴進口。
劉晨提到，河南食品企業(yè)仍是以小企業(yè)和小作坊為主，由于規(guī)模小、工藝技術(shù)落后，很難提供精加工產(chǎn)品，加之能耗大，整體資源綜合利用水平并不高。
此外，河南省食品工業(yè)發(fā)展也缺乏必要的人才支撐和智力支持。周健認為，河南食品工業(yè)的代際傳承有些脫節(jié)，年輕企業(yè)家中并未涌現(xiàn)領(lǐng)軍人物。劉晨則認為河南食品工業(yè)發(fā)展的理念還停留在上一輩的認知中，缺乏新觀念、新理解。
前路：能否借預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)彎道超車？無論河南在競爭中“掉隊”的原因是什么，當下似乎都有一個合適的解決方案：搞預(yù)制菜。
2023年2月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提到發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，這是預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)首次被寫入中央一號文件。河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳牽頭研究制定《綠色食品業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動計劃》，明確了預(yù)制菜升級的發(fā)展方向，大力發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，推廣“原料基地+中央廚房+物流配送”等產(chǎn)業(yè)模式。
在艾媒金榜最新發(fā)布的《2022年度中國各省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平排行榜》中，廣東、山東、河南分別以94.38、92.39、84.87的產(chǎn)業(yè)指數(shù)位列前三。
預(yù)制菜的提法雖然是這兩年興起，但河南對其并不陌生，速凍湯圓、速凍水餃的米面類加熱半成品本身就是預(yù)制菜的形式之一。實際上，三全食品早在10年前就盯上過冷藏領(lǐng)域的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，董事長陳南認為，在餐飲行業(yè)增速超過零售行業(yè)的情況下，三全的渠道應(yīng)該由2C轉(zhuǎn)向2C和2B并行，且冷藏食品未來的發(fā)展空間將大于冷凍食品。有鑒于此，2014年，新業(yè)務(wù)板塊“三全鮮食”上線，產(chǎn)品以自動售賣機的形式承載。
但是，那些年也是外賣正在興起的時期，三全的售賣機模式并未走通，公司也于2016年將其下架。但三全鮮食供應(yīng)鏈的核心業(yè)務(wù)保留了下來，轉(zhuǎn)型為711、全家、瑞幸咖啡等終端門店供應(yīng)簡餐。脫胎于思念食品的“速凍供應(yīng)鏈第一股”千味央廚（001215.SZ），也成為百勝中國、京東、絕味食品等品牌的供應(yīng)商。
經(jīng)歷了多年發(fā)展，河南作為農(nóng)業(yè)大省，既有食材和生產(chǎn)的優(yōu)勢，同時也具備速凍鎖鮮、冷鏈物流、信息網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)應(yīng)用和設(shè)施配套，有著高度的工業(yè)化基礎(chǔ)。陳振杰認為，這是河南省的優(yōu)勢。
“在發(fā)展預(yù)制菜上，如何將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢，就要求政府在制定產(chǎn)業(yè)政策時要有‘熱潮之下理性思考’的定力，要前瞻性地做好規(guī)劃引導(dǎo)?！标愓窠鼙硎?。
但預(yù)制菜本身也面臨食品安全、同行競爭、同質(zhì)化嚴重等問題。周健提出河南應(yīng)該改變“預(yù)制食品”一哄而上的跟隨戰(zhàn)略，超前研究、發(fā)現(xiàn)其中能結(jié)合地方優(yōu)勢的細分賽道。
劉晨提出，蜜雪冰城、巴奴、鍋圈等之所以出圈，除了商業(yè)運營能力，再就是借助年輕化、多元化的營銷手段?！耙环矫嬉煤脗鹘y(tǒng)的經(jīng)銷商渠道，另一方面也要運用好傳播工具，針對不同消費人群推出不同產(chǎn)品，精準推送，提升消費者購買欲。”劉晨表示。
