*本文參考報(bào)告：《2023年中國(guó)小酒館行業(yè)市場(chǎng)洞察報(bào)告》，首發(fā)于頭豹科創(chuàng)網(wǎng)。

早上在咖啡里暢游，開啟一天的美好生活，晚上在酒精里冥想，結(jié)束一天的美好生活。早C晚A已經(jīng)成為當(dāng)下年輕人的“標(biāo)配”，夜間經(jīng)濟(jì)也使得小酒館行業(yè)從前幾年的重挫中加快復(fù)蘇。

除夜購(gòu)、夜宿等消費(fèi)業(yè)態(tài)外，夜間餐飲/娛樂(lè)是夜間經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)。小酒館指提供專門酒飲、小吃/正餐為輔的餐飲場(chǎng)所，能通過(guò)背景音樂(lè)、樂(lè)隊(duì)駐唱或表演等方式營(yíng)造出獨(dú)特的氛圍的場(chǎng)所，屬于販賣社交概念的酒飲服務(wù)商。

未來(lái)，隨著市場(chǎng)下沉以及更多實(shí)體投資者的入局，小酒館滲透率將逐步上升。

本文，頭豹研究院將從行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)者行為分析、發(fā)展趨勢(shì)等角度為您深入分析中國(guó)小酒館行業(yè)。

小酒館指提供專門酒飲、小吃/正餐為輔的餐飲場(chǎng)所，能通過(guò)背景音樂(lè)、樂(lè)隊(duì)駐唱或表演等方式營(yíng)造出獨(dú)特的氛圍，同時(shí)具有社交與娛樂(lè)屬性；業(yè)態(tài)主要包括普通清吧、Bistro/餐酒吧與日咖夜酒類酒館。

小酒館行業(yè)于2020年受挫嚴(yán)重，2021年起三線及以下城市的門店增速最為顯著；行業(yè)市場(chǎng)集中度極為分散，連鎖率與集中度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有較大的差距，市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。

中國(guó)小酒館行業(yè)連鎖品牌由中低端市場(chǎng)主導(dǎo)，門店份額接近95%；各級(jí)市場(chǎng)的差異體現(xiàn)在在集中度、客單價(jià)、門店數(shù)目、消費(fèi)訴求等方面。

2018至2019年，中國(guó)小酒館行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從1,083億元增長(zhǎng)至1,179億元，該夜間娛樂(lè)業(yè)態(tài)獲得市場(chǎng)認(rèn)可。2020年，市場(chǎng)規(guī)模同比下降34.2%，至776億元。2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已恢復(fù)至1,000億元以上。

現(xiàn)階段，行業(yè)復(fù)蘇與增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要包含以下兩點(diǎn)。首先小酒館已成為Z世代中流行的悅己和社交消費(fèi)形式。2020年Z世代的購(gòu)買力已超過(guò)中國(guó)整體，在這類需求下，這類人群展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。其次，參考鄰國(guó)日本的人口情況，我國(guó)酒精市場(chǎng)滲透率較低，而低度酒對(duì)于未接觸過(guò)酒精的消費(fèi)群體更為友好，進(jìn)而刺激微醺經(jīng)濟(jì)。最后，下沉市場(chǎng)是小酒館行業(yè)的重要增長(zhǎng)空間。

未來(lái)，隨著市場(chǎng)下沉以及更多實(shí)體投資者的入局，小酒館滲透率有望逐步上升。

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中國(guó)小酒館行業(yè)上游為酒水餐飲小食供應(yīng)商、門店租賃裝潢、軟硬件設(shè)施供應(yīng)商及人員配置；中游為連鎖品牌和上游酒企等其他經(jīng)營(yíng)者；下游則是各類引流平臺(tái)、合作渠道和消費(fèi)者。

小酒館行業(yè)前期拓店成本較低，相較于海底撈等重資產(chǎn)的餐飲業(yè)態(tài)，擁有較短的盈虧平衡期和投入回收期。此外，因食材、人工成本較低，小酒館行業(yè)整體毛利潤(rùn)略高于其他餐飲業(yè)態(tài)。

然而，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)鏈能力較弱個(gè)體經(jīng)營(yíng)者而言，利潤(rùn)率可能不及連鎖品牌，隨著越來(lái)越多初創(chuàng)企業(yè)入局小酒館賽道，行業(yè)平均毛利率可能有所下降。

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小酒館具有天然的社交屬性，體現(xiàn)在社交成本低與社交效率高，社交成為許多消費(fèi)者首要的消費(fèi)動(dòng)機(jī)；頭部連鎖品牌海倫司通過(guò)其年輕化定位，門店氛圍打造與定期舉辦活動(dòng)等強(qiáng)化社交概念。

本次調(diào)研收集的樣本數(shù)目為104份，均為有效問(wèn)卷，覆蓋人群屬性包括年齡、學(xué)歷、所在城市、性別、婚姻狀況、職業(yè)與收入。

“緩解壓力”、“公司團(tuán)建”、“拓展社交”是前三大消費(fèi)動(dòng)機(jī)，前兩項(xiàng)的比重受性別影響；業(yè)態(tài)上以清吧、超市自主類、餐酒吧為主，比重受年齡段影響；“性價(jià)比”為首要考察因素。

防疫解除后超七成受訪者表示在單次人均消費(fèi)額或消費(fèi)頻率上有所提升，主要集中在“一周多次”與“100-300元”，其背后消費(fèi)動(dòng)機(jī)的差異體現(xiàn)在單次時(shí)長(zhǎng)最久的“聚會(huì)”需求。

受訪消費(fèi)者主要通過(guò)“短視頻平臺(tái)”與“探店/路過(guò)”了解到當(dāng)下常去的小酒館，其主要位于“寫字樓”、“夜場(chǎng)一條街”和“商城周邊”。

根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，受訪者的同伴中多為為客戶關(guān)系，其他包括對(duì)象、朋友/同學(xué)、同事/領(lǐng)導(dǎo)。同行人數(shù)以3-4人為主，2人其次，獨(dú)自一人與5人以上的情況較少。

從消費(fèi)時(shí)間而言，受訪者中男性更偏向于工作日而女性更偏向于周末節(jié)假日。在周末時(shí)段中，下午與晚間的占比十分接近，反映出小酒館業(yè)態(tài)的。

酒飲的消費(fèi)分布方面，啤酒是受訪者首要品類，雞尾酒、洋酒、氣泡酒、葡萄酒、果啤為次，非酒精飲料為末。以性別細(xì)分品類可以發(fā)現(xiàn)差距并不明顯。從年齡段而言，18-24歲人群最青睞雞尾酒與啤酒，而后兩大群體則更喜歡消費(fèi)飲用啤酒。

Bistro類餐酒吧憑借其精致氛圍感成為熱門小酒館業(yè)態(tài)；傳統(tǒng)餐飲品牌近年來(lái)也開始了小酒館業(yè)務(wù)的布局；此外，日咖夜酒模式的興起得益于其對(duì)坪效與毛利的提升，但也面臨著業(yè)態(tài)融合的難點(diǎn)。

近年來(lái)酒精低度化是酒飲發(fā)展現(xiàn)狀，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著，頭部品牌海倫司的輕度酒飲銷售額占比逐年增長(zhǎng)，其成因在于輕度酒更符合健康、微醺經(jīng)濟(jì)與年輕化的消費(fèi)偏好。

連鎖小酒館開發(fā)自有品牌的酒飲能夠?yàn)橄M(fèi)者提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品，降低消費(fèi)門檻、而對(duì)于企業(yè)本身，自研產(chǎn)品帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)包括消除渠道成本、建立品牌文化和形象、提升毛利率、減少品控費(fèi)用等等。

以海倫司為例，2018至2021年自有酒飲的毛利率由71.4%增長(zhǎng)至80.2%，營(yíng)收占比也逐步增長(zhǎng)至78%，可見自研酒飲在頭部小酒館品牌的發(fā)展策略中的重要性。

貓員外、眾二酒館等其他連鎖品牌也在近兩年推出自主研制的精釀啤酒類高性價(jià)比自有酒飲，生產(chǎn)模式分為自主生產(chǎn)和委托生產(chǎn)。

在自有飲品的基礎(chǔ)上，貓員外和海倫司分別推出了“可樂(lè)桶挑戰(zhàn)”活動(dòng)，以及融入IP形象類啤酒產(chǎn)品，使品牌文化得到有效傳播， “溝通感情”的小酒館品牌形象被強(qiáng)化。

通過(guò)“引流”、“鎖客”、“成交”、“裂變” 從私域流量向公域流量的擴(kuò)張是小酒館社群營(yíng)銷的趨勢(shì)；酒飲與不同主題相融合可以降低高標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)給消費(fèi)者帶來(lái)的枯燥乏味之感，能增強(qiáng)小型連鎖的品牌力。

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