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「日日煮DayDayCook」計(jì)劃本月中旬登陸紐交所,消費(fèi)企業(yè)再有上市樣本
IPO早知道
2023.11.11
堅(jiān)定執(zhí)行“兼并收購”打法。
文:Stone Jin
來源:
IPO早知道(ID:
ipozaozhidao)
據(jù)IPO早知道消息,「日日煮DayDayCook」于美東時(shí)間11月8日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交紅鯡魚版招股書,并計(jì)劃于11月中旬正式以“DDC”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
11月3日,中國證監(jiān)會(huì)國際部已披露了關(guān)于DDC Enterprise Limited(日日煮控股有限公司) 境外發(fā)行上市備案通知書。
DayDayCook計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行425萬股A類普通股,發(fā)行區(qū)間為每股9.5美元至11.5美元。以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算,DayDayCook至多通過本次IPO募集4887.5萬美元(未計(jì)“綠鞋機(jī)制”),招銀國際、The Benchmark Company、Maxim Group、Freedom Capital Markets、國泰君安國際、艾德證券和老虎證券均參與本次發(fā)行。
2012年,DayDayCook在香港成立,彼時(shí)的定位僅僅是一個(gè)發(fā)布美食食譜和烹飪內(nèi)容的在線平臺(tái),而后開始為品牌提供廣告服務(wù)。2015年,DayDayCook進(jìn)軍內(nèi)地,2017年開始布局內(nèi)容電商,2019年著手打造自有方便食品品牌,即3R食品。
目前,DayDayCook在中國內(nèi)地的三大品牌分別為「
d
aydaycook」、「漁家翁」和「猛味」——「
d
aydaycook」作為旗艦品牌,已累計(jì)開發(fā)超100種SKU;「漁家翁」主打扇貝和深海魚等風(fēng)味水產(chǎn)制品及即食類風(fēng)味魚糜零食;「猛味」則主打自熱火鍋、自熱飯和快餐飯等自熱及快餐食品。
此外,
DayDayCook
在今年第三季度還收購了位于舊金山的亞洲食品品牌
Nona Lim
。
在渠道端,DayDayCook已覆蓋了天貓、京東、拼多多、抖音(TikTok)、嗶哩嗶哩、微博、小紅書、快手、美團(tuán)等國內(nèi)主流電商平臺(tái)和內(nèi)容平臺(tái),以及7-11、羅森、家樂福、盒馬、Ole’、G-Super等線下渠道。
截至2023年6月30日,已有超過2450萬消費(fèi)者購買了DayDayCook的產(chǎn)品。其中,50%的顧客來自中國東部和南部地區(qū)、86%為女性消費(fèi)者。
從渠道劃分來看,線下渠道仍是DayDayCook當(dāng)前最主要的收入來源——
2
022
年
約60.9%的收入來自
線下
銷售
,今年上半年約
81.3%的收入來自線下銷售。
不過,DayDayCook預(yù)計(jì),今年線上線下的銷售占比將為1:1.
縱觀DayDayCook的發(fā)展歷程,一方面,每月平均1000多個(gè)KOC&KOL的內(nèi)容輸出以及五年半時(shí)間內(nèi)(2018年至2023年6月)創(chuàng)作的約25萬分鐘內(nèi)容為DayDayCook積累了足夠的粉絲基礎(chǔ);另一方面,對(duì)“兼并收購”打法的堅(jiān)決執(zhí)行則是其后續(xù)能迅速起量的本質(zhì),更具體來講也就是體現(xiàn)在國際化戰(zhàn)略以及多品牌戰(zhàn)略。
為了更好地拓展市場渠道和增加收入來源,DayDayCook在2022年就完成了4次收購,2023年至今則又完成了3筆收購,包括收購了4家拼多多網(wǎng)店的全部權(quán)益,以及前述收購「Nona Lim」,后者是在美國建立的分銷網(wǎng)絡(luò)主要向其客戶銷售亞洲的面條食品和各種湯料,包括Whole Foods Market、Target和Kroger等主要零售商。同時(shí),在2022年7月,DayDayCook通過在Yamibuy.com上銷售產(chǎn)品進(jìn)入了美國市場。
對(duì)于未來,
DayDayCook
表示仍將繼續(xù)堅(jiān)定地執(zhí)行
并購戰(zhàn)略
,更傾向的標(biāo)的畫像為:清晰的品牌定位、簡潔的產(chǎn)品組合、
同比20%的銷售
增長、
銷售額大于1000萬美元至2000萬美元
、
毛利率和EBITDA增長超過30%
。
在完成收購后, DayDayCook能夠以更低的成本進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新、提高物流效率、協(xié)同銷售渠道、交叉銷售機(jī)會(huì)和提高營銷能力。
DayDayCook
希望,
2023年?duì)I收的10%
至
15%來自中國以外
,
三年內(nèi)30%的收入將來自中國以外,五年內(nèi)50%的收入將來自中國以外。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。
今年上半年,
DayDayCook
的營收為1
.236
億元(約1
700
美元、且假設(shè)所有收購交易完成于今年1月1日),毛利率和
EBITDA利潤率
分別為2
6%
和4
%
。
IPO前,鄭志剛旗下C資本持有DayDayCook 12.1%的A類普通股,為最大機(jī)構(gòu)投資方;信智資本和合一資本亦持有超5%的A類普通股。
DayDayCook在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額的50%將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張;25%用于收購合適標(biāo)的;15%用于償還貸款;10%用于現(xiàn)金儲(chǔ)備。
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