來源:塔望品牌咨詢(ID:gh_6c5c71d973bf)
自2022年12月塔望咨詢開設(shè)塔望食品大健康行業(yè)與消費(fèi)研究院(簡(jiǎn)稱塔望食研院)欄目以來,塔望食研院以“為食品行業(yè)品牌高質(zhì)量發(fā)展賦能”為理念,不斷發(fā)布食品大健康行業(yè)研究、消費(fèi)研究報(bào)告。塔望食研院致力于結(jié)合消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析,并通過數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化研究幫助中國食品企業(yè)提升商業(yè)認(rèn)知與決策效率。
以下內(nèi)容是2023年10月塔望食研院基于“駱駝奶”領(lǐng)域進(jìn)行的行業(yè)與消費(fèi)研究,完整報(bào)告可以點(diǎn)擊文章最左下方的“閱讀原文”進(jìn)入下載頁面,官方網(wǎng)站同步更新。
01
眾多中外企業(yè)涌入駱駝奶市場(chǎng),本土品牌迅猛發(fā)展,駱駝奶市場(chǎng)尚未完全形成固化競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)集中度較小。
1.駱駝奶粉的稀有性、健康營養(yǎng)價(jià)值滿足消費(fèi)升級(jí)的需求,駱駝奶粉產(chǎn)品分類不斷細(xì)化,產(chǎn)品日益多樣。
駱駝奶為駝科動(dòng)物雙峰駝或單峰駝的乳汁,為白色不透明的膠體,味甜,但有時(shí)微咸,氣味的差異與飼料及飲水有關(guān)。駱駝奶制品是一種由駱駝奶制成的乳制品,具有較高的營養(yǎng)價(jià)值,包含駱駝奶粉、固體飲料等,其中駱駝奶粉占絕大部分比例。駱駝奶的特點(diǎn):奶源稀有珍貴、富含營養(yǎng)價(jià)值、有益健康、促進(jìn)消化和價(jià)格昂貴。
駱駝奶制成品中包含全脂駝乳粉、脫脂駱駝奶粉、調(diào)制駱駝奶粉、駱駝蛋白粉和固體飲料。目前市場(chǎng)上的主流商品是全脂駱駝奶粉和調(diào)制駱駝奶粉。全脂駱駝奶粉營養(yǎng)價(jià)值高,適合各類人群。脫脂駱駝奶粉適合有低脂需求的消費(fèi)者。品牌方使用具有不同營養(yǎng)成分的調(diào)制駱駝奶粉滿足不同人群的需求。駝奶蛋白粉適合需要補(bǔ)充蛋白質(zhì)的消費(fèi)人群。
作為新興健康奶種并擁有高營養(yǎng)價(jià)值的駱駝奶,在駱駝奶品牌的營銷傳播和引導(dǎo)影響下,逐漸受到我國消費(fèi)者的重視。駱駝奶市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),促進(jìn)我國駱駝奶的產(chǎn)量增長(zhǎng),且引起市場(chǎng)中駱駝奶收購均價(jià)的增長(zhǎng)。
駱駝奶粉市場(chǎng)銷售額迅速猛增,2008年駱駝奶粉市場(chǎng)銷售額僅為3億元左右,而2020年市場(chǎng)規(guī)模突破百億。駝奶產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:2008年我國駝奶粉市場(chǎng)銷售額僅為3億元左右,到2020年中國駝奶粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)104億元。預(yù)計(jì)未來我國駝奶粉市場(chǎng)規(guī)模將快速提高,到2026年將增長(zhǎng)到近200億元。
2.駱駝奶市場(chǎng)集中度較低,眾多中外企業(yè)品牌涌入,本土品牌迅猛發(fā)展,市場(chǎng)群雄逐鹿。
相較于牛、羊奶等成熟品類,國內(nèi)駝奶仍以乳粉為主要形態(tài),且尚未形成穩(wěn)定的梯級(jí)品牌格局。根據(jù)AgeClub數(shù)據(jù)顯示,從2019年6月到2020年4月,淘寶平臺(tái)銷售駝奶粉品牌從僅有18個(gè)增長(zhǎng)到117個(gè),入駐品牌數(shù)量猛增10倍。
隨著“一帶一路”的推進(jìn),已經(jīng)出現(xiàn)跨國合作的現(xiàn)象。中國企業(yè)投資國外,進(jìn)行駱駝奶粉的生產(chǎn),或合作建立奶源基地。
由于駱駝奶的商業(yè)價(jià)值和食用價(jià)值、乳制品市場(chǎng)情況、駱駝奶行業(yè)的情況以及消費(fèi)者的需求情況,吸引眾多企業(yè)進(jìn)入駱駝奶市場(chǎng)。究其原因在于:
1)駱駝奶制品滿足健康意識(shí)崛起的消費(fèi)者的需求。駱駝奶的營養(yǎng)價(jià)值非常高,含有豐富蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素和脂肪酸等。
2)駱駝奶行業(yè)進(jìn)入門檻低。駱駝奶奶源供應(yīng)充足,生產(chǎn)方面有代加工廠可供選擇。企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、商品標(biāo)準(zhǔn)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善。
3)乳業(yè)主流產(chǎn)品已市場(chǎng)飽和,乳業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于慘烈,市場(chǎng)毛利和凈利低下,企業(yè)尋找新品類的方向。
4)駱駝奶可以滿足全家人、中老年人、女性和兒童的消費(fèi)需求。
5)駱駝奶源珍貴稀少,駱駝奶粉有較高的利潤率。
6)市場(chǎng)格局尚未固化,有較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。新進(jìn)者不需要面對(duì)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)。
7)我國中產(chǎn)階層、高凈值人群和老年人的數(shù)量在持續(xù)增加。作為奶制品中高價(jià)值的駱駝奶會(huì)受到中產(chǎn)階層人群、高凈值人群和老年人的青睞。
8)“一帶一路”的促進(jìn)影響之下,中亞和其他國家吸引中國企業(yè)投資當(dāng)?shù)氐鸟橊勀躺a(chǎn)。
02
雖然目前駱駝奶粉行業(yè)存在諸多痛點(diǎn),而駱駝奶行業(yè)政策逐步完善,促進(jìn)行業(yè)規(guī)范性發(fā)展,促進(jìn)駱駝奶粉質(zhì)量的提升。
1.駱駝奶行業(yè)亂象:行業(yè)缺乏完善的國家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品摻假賣假,以次充好,品牌夸大宣傳。
2.駱駝奶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善,2023年出臺(tái)的國家政策和地方政策鼓勵(lì)駝奶粉行業(yè)的發(fā)展和保障駝奶粉產(chǎn)品質(zhì)量。
3. 2023年GB 19644《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)乳粉和調(diào)制乳粉》(征求意見稿)的修訂,彌補(bǔ)了特色奶畜乳粉標(biāo)準(zhǔn)的缺失。
4.進(jìn)入駱駝奶粉市場(chǎng)或打造駱駝奶粉品牌的有利條件。
03
駱駝奶食用人群中老年人比較高,注重駱駝奶粉的安全,送禮人群中青年人群比較高,注重駱駝奶粉的營養(yǎng)。
1.駱駝奶消費(fèi)人群食用購買分離,老人和女性食用居多。
消費(fèi)心智方面:消費(fèi)者具有綠色健康營養(yǎng)的飲食消費(fèi)觀念。消費(fèi)者注重飲食的營養(yǎng)搭配,對(duì)食物和飲料很講究,堅(jiān)信飲食影響健康,使用天然和新鮮的食材。消費(fèi)者考慮方面,總體人群的考慮因素主要有:健康、安全、營養(yǎng)和新鮮程度等。食用群體更加注重安全,而送禮人群更加注重營養(yǎng)。
2.綠色健康營養(yǎng),奶源地新疆、內(nèi)蒙古等標(biāo)簽成為主要的消費(fèi)需求。
具體表現(xiàn)方面,健康訴求的表現(xiàn)為:無糖、無乳糖、低乳糖、高鈣、高鐵和全脂。營養(yǎng)訴求表現(xiàn):高蛋白。品質(zhì)訴求表現(xiàn)為有機(jī)。品質(zhì)消費(fèi)觀念表現(xiàn)為消費(fèi)者對(duì)駝乳固態(tài)含量的偏好主要為70-90%。消費(fèi)者偏好國產(chǎn)的駱駝奶粉。產(chǎn)品種類方面,消費(fèi)者偏好保健食品和營養(yǎng)膳食補(bǔ)充劑。消費(fèi)者對(duì)鈣、鐵、鋅和維生素的偏好體現(xiàn)出需求多樣性。
產(chǎn)業(yè)鏈上游,消費(fèi)者期望駱駝奶粉的奶源源自新疆和內(nèi)蒙古。牧場(chǎng)經(jīng)營模式方面,消費(fèi)者期望的奶源主要源自專業(yè)化牧場(chǎng)收購的奶源。
基于消費(fèi)者的偏好,奶源方面品牌需要使用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)地的駱駝奶作為原料,產(chǎn)品生產(chǎn)方面使用高科技的生產(chǎn)加工技術(shù),和有品質(zhì)、精美的包裝,宣傳中突出營養(yǎng)健康功效。
3.線下銷售為駱駝奶粉銷售的主要渠道,線上渠道發(fā)展迅猛。消費(fèi)者較為注重質(zhì)量,品牌可提供產(chǎn)品溯源碼和產(chǎn)品體驗(yàn)服務(wù),增強(qiáng)用戶信心。
駱駝奶粉的消費(fèi)場(chǎng)景中以食用場(chǎng)景-自己?jiǎn)为?dú)食用和送禮場(chǎng)景-供老人食用為主導(dǎo)。
04
駱駝奶粉市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)不斷擴(kuò)大,行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇。根據(jù)人群和場(chǎng)景開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展方向。
1.駱駝奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大,行業(yè)更加規(guī)范化的良性發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)品牌集中,行業(yè)亂象短期內(nèi)仍存在。
駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一:駱駝奶市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大
在消費(fèi)升級(jí)的背景之下,我國消費(fèi)者的健康消費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)、中國國民人均收入不斷增加、駱駝奶產(chǎn)業(yè)升級(jí)的等多重因素的作用下,我國的駝乳奶依然處于快速上升的階段。駝乳奶產(chǎn)品在老人、女性、兒童中有巨大市場(chǎng)空間。
駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)二:駱駝奶行業(yè)更加規(guī)范化的良性發(fā)展
《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)乳粉和調(diào)制乳粉》(征求意見稿)中新增了駱駝乳粉、調(diào)制駱駝乳粉以及其理化指標(biāo)要求;并且眾多品牌進(jìn)入駱駝奶行業(yè),新晉品牌進(jìn)行品牌化、專業(yè)化經(jīng)營,將促進(jìn)駱駝奶行業(yè)更加規(guī)范的發(fā)展。
駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三:駱駝奶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)品牌集中,但行業(yè)集中度依然較低
由于駱駝奶粉的需求不斷增加,國外品牌、中國本土品牌以及中國海外投資品牌紛紛進(jìn)入中國市場(chǎng),意味著駱駝奶粉市場(chǎng)內(nèi)部的品牌競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇勢(shì)必促進(jìn)企業(yè)不斷增強(qiáng)綜合經(jīng)營管理能力、品牌力、產(chǎn)品力等。消費(fèi)者的購買決策更加注重品牌的影響力和信譽(yù),因此市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步流向具有強(qiáng)大品牌影響力、卓越產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和良好口碑的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
駱駝奶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)四:由于缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)管措施,行業(yè)亂象在短期內(nèi)依然存在
由于《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)乳粉和調(diào)制乳粉》尚未頒布,并且消費(fèi)者缺乏有效的檢測(cè)手段或工具,行業(yè)亂象在短期內(nèi)依然存在,如虛假商品、虛假營銷宣傳等。
2.駱駝奶粉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展趨勢(shì):駱駝奶品牌會(huì)全面提升全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營管理能力,尤其深耕產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游,需要依靠科研和供應(yīng)鏈的科學(xué)管理。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游,駱駝奶品牌會(huì)進(jìn)行科學(xué)管理、精細(xì)化管理等;產(chǎn)業(yè)鏈中游,品牌方會(huì)提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平;下游消費(fèi)者,品牌方需要進(jìn)行引導(dǎo)和教育,并提供專業(yè)化的售后服務(wù)。
3.駱駝奶粉企業(yè)營銷發(fā)展趨勢(shì):品牌化經(jīng)營,產(chǎn)品多樣化/品質(zhì)化,渠道線上化發(fā)展顯著。
駱駝奶粉品牌化經(jīng)營有助于駱駝奶粉產(chǎn)業(yè)鏈管理能力水平提升,產(chǎn)品品質(zhì)的升級(jí)以及品牌營銷傳播。
4.品牌發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為:高端定位、用戶定位為中老年人群及全家人為主的多樣化消費(fèi)人群、優(yōu)質(zhì)奶源宣傳、技術(shù)優(yōu)勢(shì)宣傳、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)宣傳、使用品牌形象大使和專業(yè)售后。
5.駱駝奶粉產(chǎn)品經(jīng)營趨勢(shì):打造大單品+特色小品,分人群和場(chǎng)景設(shè)置產(chǎn)品種類,如針對(duì)全家人提供全脂駱駝奶粉、配方駝奶粉或調(diào)制粉,為中老年人提供補(bǔ)鈣調(diào)制粉,為女性提供膠原蛋白的調(diào)制粉,為兒童提供促進(jìn)成長(zhǎng)的配方駝奶粉或調(diào)制粉。
大單品適合選擇針對(duì)于全家人的產(chǎn)品或中老年人的產(chǎn)品,選擇全脂駱駝奶粉或調(diào)制駱駝奶粉,比如益生菌。
6.駱駝奶粉渠道發(fā)展趨勢(shì):精準(zhǔn)選擇線下渠道,如大超市/大賣場(chǎng)、奶粉店和中型超市,注重使用線上渠道發(fā)展。
由于駱駝奶是小眾產(chǎn)品,渠道方面品牌方會(huì)使用線上渠道和線下渠道相結(jié)合的渠道策略。受傳統(tǒng)乳液品類市場(chǎng)、駱駝奶市場(chǎng)和消費(fèi)個(gè)體等多重因素影響之下,眾多中外企業(yè)進(jìn)入中國駱駝奶市場(chǎng),品牌數(shù)量增多。我國駱駝奶市場(chǎng)呈現(xiàn)出:整體規(guī)模擴(kuò)大,高增長(zhǎng),多品牌,低集中度,競(jìng)爭(zhēng)加劇的事態(tài)。
結(jié)語:
駱駝奶粉市場(chǎng)目前依然存在諸多痛點(diǎn),如產(chǎn)品摻假賣假,以次充好,品牌夸大宣傳,行業(yè)缺乏完善的國家標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)政策日益完善,保障行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)的良性發(fā)展。駱駝奶粉的消費(fèi)者具有綠色健康營養(yǎng)品質(zhì)的消費(fèi)觀念,購買駱駝奶粉的考慮因素主要有:健康、安全、營養(yǎng)和新鮮程度等。駱駝奶粉的消費(fèi)場(chǎng)景中以使用場(chǎng)景和禮品場(chǎng)景為主,使用者的消費(fèi)者特征為:中老人和女性為主,注重產(chǎn)品的安全屬性,送禮者的特征為:中青年人為主,注重產(chǎn)品的營養(yǎng)屬性。
駱駝奶市場(chǎng)規(guī)模會(huì)擴(kuò)大,行業(yè)更加規(guī)范化的良性發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)品牌集中,行業(yè)亂象短期內(nèi)仍存在。駱駝奶品牌會(huì)進(jìn)行品牌升級(jí),全面提升全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營管理能力,尤其深耕產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游,需要依靠科研和供應(yīng)鏈的科學(xué)管理。產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì):駱駝奶品牌會(huì)按照不同的消費(fèi)人群提供相應(yīng)的產(chǎn)品,比如針對(duì)于核心消費(fèi)人群全家人和中老年人提供全脂駱駝奶粉或調(diào)制駱駝奶粉。渠道趨勢(shì):品牌會(huì)線下渠道和線下渠道相結(jié)合,線下實(shí)施精準(zhǔn)化渠道布局和優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷商合作,線上使用流量電商平臺(tái)。