2023年抖音雙十一大促報告:增量博弈,國貨崛起,史上最卷的“低價保衛(wèi)戰(zhàn)”誰能勝出?「果集·行研」

果集行研
2023.11.19
卷價格、拼好貨、比服務(wù)……一番激烈比拼后,今年雙11的狂歡已經(jīng)結(jié)束,各大電商平臺在價格、服務(wù)和商品上展開了一場激烈的比拼。在消費復(fù)蘇的大背景下,價格力、商家會員和店鋪直播成為了平臺成交增長的新引擎,為商家?guī)砹烁蟮纳庖?guī)模。


文:Mark

來源:果集行研(ID:jigua-saas



01

抖音雙十一大促全景總覽



大促整體熱度表現(xiàn):bigday推動銷售爆發(fā),活動日同比銷售熱度翻倍

抖音電商從10月20日開啟預(yù)售期預(yù)熱,分別在10.31/11.11迎來最高品牌生意爆發(fā)峰值。今年抖音雙十一銷售表現(xiàn)依然保持高位水準(zhǔn),官方數(shù)據(jù)顯示:抖音商城支付GMV同比增長119%,消費人數(shù)同比提升111%,動銷商家數(shù)同比提升91%。


大促銷售渠道表現(xiàn):八成銷售來自直播帶貨,貨架商城大促期間增幅亮眼

從今年雙11各渠道的GMV分布來看,直播依舊是抖音重要的電商轉(zhuǎn)化渠道。而今年雙11抖音重點貨架商城經(jīng)營增長,貨架場景GMV同比提升49%;品牌店播在大促的角色也越來越受到品牌方關(guān)注,品牌店播同比表現(xiàn)增幅68%。


視頻銷售渠道表現(xiàn):種草與帶貨視頻成營銷利器,食品、美妝種草熱度高

根據(jù)抖音官方披露數(shù)據(jù),雙11期間掛購物車短視頻播放量達到1697.億次,種草視頻已經(jīng)成為抖音電商內(nèi)容場的中流砥柱。食品飲料、家居用品成為雙11發(fā)布最多種草視頻的品類,美妝與3C數(shù)碼家電相關(guān)內(nèi)容占領(lǐng)了種草視頻品牌榜的前列。



貨架渠道銷售表現(xiàn):商品卡銷售快速增長,有效撬動品牌商家生意增長
2023年雙十一抖音商城貨架場景銷量同比增長達49%,其中,消費者最愛的貨架電商式購物的品類分別是服飾內(nèi)衣、家居用品和圖書音像;從銷售增幅表現(xiàn)來看,奢侈品、珠寶文玩、和圖書音像市場成為上升最快的經(jīng)營大類。


02

大促亮眼趨勢洞察



大盤品類市場規(guī)模表現(xiàn):傳統(tǒng)品類市場份額持續(xù)下滑、珠寶/運動戶外快速崛起
從雙十一整體市場銷售構(gòu)成來看,服飾內(nèi)衣的市場份額占比率高達32.83%,美妝/家居/食品飲料/3C數(shù)碼家電同樣銷售規(guī)模也超過百億。珠寶文玩/運動戶外等品類雖然市場份額占比低,但呈現(xiàn)快速增速趨勢,市場規(guī)模有望持續(xù)快速爆發(fā)。


大盤品類市場銷售表現(xiàn):整體品類趨向亮眼增長,小眾品類銷量增幅表現(xiàn)突出

可以發(fā)現(xiàn)電商市場各主流品類呈現(xiàn)出較好增長趨勢,尤其是3C數(shù)碼家電、寵物市場的銷售和銷量增幅最為突出;服飾/美妝/食品市場銷量增幅呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢,而本地生活/虛擬充值/禮品文創(chuàng)市場的整體銷售額&銷量趨向下滑。


大盤百強品牌國別表現(xiàn):國貨品牌漸成百強主力,海外品牌持續(xù)霸榜高奢賽道

國貨品牌在本次雙十一大促中快速崛起,占據(jù)更多榜單位置。從各品類的百強品牌國別分布來看,美妝/二手閑置/奢侈品等高客單價品類中外資品牌占比較高,而珠寶文玩行業(yè)以國貨品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。


大盤商品銷售價格帶表現(xiàn):<100元消費貢獻最高,≥1000元商品增速亮眼
從客單價占比表現(xiàn)來看,消費者對<100元價位的商品購買意愿仍舊最強,同時≥1000元的商品消費增幅表現(xiàn)亮眼,其次是500-1000元和300-500元的商品。消費市場呈現(xiàn)低端消費與高端消費升級的兩極趨勢。



各品類商品銷售價格:近半行業(yè)實行降價策略,高奢賽道呈現(xiàn)強勁消費趨勢
從各品類商品單價表現(xiàn)來看,近半行業(yè)的平均商品價格同比增幅呈現(xiàn)下滑趨勢,尤其生鮮品類;但是,奢侈品、二手閑置市場的商品價格增幅呈現(xiàn)逆勢上漲,反反映隨著很多高端品牌入局抖音,用戶對高端商品的消費意愿在持續(xù)升級加強。



大盤直播間流量表現(xiàn):直播間開播頻次、時長攀升,難阻流量內(nèi)卷下滑趨勢
雖然品牌店播場次常態(tài)化、日不落直播時長不斷增長,但整體大盤市場的直播間場觀、轉(zhuǎn)化效率卻呈現(xiàn)明顯下滑;觀眾在直播間的購買轉(zhuǎn)化效率、互動率與轉(zhuǎn)粉率均趨向下滑;用戶對直播間內(nèi)容的興趣轉(zhuǎn)移速度加快,流量轉(zhuǎn)化的窗口期縮短。



各品類直播間經(jīng)營數(shù)據(jù):視覺刺激型品類易吸人,內(nèi)容輸出型品類易留人
從直播間曝光吸引表現(xiàn)來看,珠寶文玩、農(nóng)資綠植市場的進房率表現(xiàn)最高,而虛擬充值、本地生活市場的進房率有待挖掘提升;奢侈品、美妝市場直播間場觀排名前列,玩具樂器、圖書音像等市場直播間的內(nèi)容留人能力更為亮眼。



03

高增長品牌案例復(fù)盤



服飾市場表現(xiàn):市場保持較強韌性和活力,店播與貨架銷售增長突出

大促期間服飾市場相關(guān)品牌數(shù)同比上升26%,相關(guān)商品數(shù)同比增長41%;大盤銷售結(jié)構(gòu)中KOL直播銷售仍然是品牌主銷售場景,品牌店播銷售與貨架銷售呈現(xiàn)較快增長速度,有望成為品牌下一個業(yè)績增長爆發(fā)點。


大盤銷售價格帶貢獻表現(xiàn):<300元商品銷售占比最高,女裝趨向中高端消費

<300元的商品價格帶仍是目前市場各類目品牌商品的主要發(fā)力方向,兩者銷售增幅超過40%;而300-500元的中端商品銷售占比雖然較低,但銷售增幅表現(xiàn)最為亮眼;女裝類目商品價格銷售呈現(xiàn)>500元價格的中高端化方向發(fā)展。


品牌案例:CO CO ZONE-新銳女裝品牌榜銷售熱度TOP1

CO CO ZONE品牌并非一開始就找到服飾爆發(fā)賽道,從去年4月-至今年1月,品牌仍保持較低銷量;在今年2月開始逐步起勢,在5月、8月、10月迎來爆發(fā)。銷售增長主要由創(chuàng)始人劉一一直播帶貨驅(qū)動,由COCOZONE服飾旗艦店承載銷售業(yè)績。


美妝市場表現(xiàn):趨向存量市場飽和競爭,店播將成為品牌增量自營地

大促期間美妝市場相關(guān)商品數(shù)同比上升35%,相關(guān)帶貨KOL數(shù)同比下降36%;大盤銷售結(jié)構(gòu)中KOL直播銷售增速放緩,品牌店播銷售與貨架銷售呈現(xiàn)較快增長速度,未來將成為品牌業(yè)績增長重要陣地。

大盤銷售價格帶貢獻表現(xiàn):>1000元市場銷售增速最快,市場呈現(xiàn)消費兩極分層

100-300、>1000元的商品價格帶銷售占比最高,尤其是>1000元的高端美妝商品銷售增幅表現(xiàn)最為亮眼。在細分類目銷售規(guī)模分布中,美容護膚、美容儀器類目>1000元的高商品熱銷進一步推動美妝市場兩極化消費分化趨勢。


品牌案例:VC美妝-素顏霜品牌榜銷售熱度TOP1

VC美妝抖音銷售由“VC官方旗艦店”(84.32%)主力承載,該直播間的人群畫像以三線及以下城市女性用戶為主超過50%,這一人群,即下沉市場成熟女性,在消費美妝品牌時,更看重產(chǎn)品是否切中痛點以及價格有沒有性價比。


食品飲料表現(xiàn):更多品牌入場加劇市場競爭,貨架銷售增幅表現(xiàn)亮眼

大促期間食品飲料市場相關(guān)商品數(shù)同比上升41%,相關(guān)帶貨KOL數(shù)同比下降20%;大盤銷售結(jié)構(gòu)中KOL直播銷售仍然是品牌主銷售場景,其中貨架銷售呈現(xiàn)較快增長速度,有望成為品牌下一個業(yè)績增長爆發(fā)點。


大盤細分品類銷售表現(xiàn):保健品銷售增速最為突出,咖啡沖飲單價增幅亮眼


品牌案例:五谷磨房-食品飲料商品榜銷售熱度TOP1

隨著消費者對“藥食同源”認知的不斷提升,年輕一代對預(yù)防性養(yǎng)生需求不斷提高。五谷磨房以“10大原生營養(yǎng)”成分概念占領(lǐng)市場心智,擊中年輕人較多關(guān)注腸胃健康、脫發(fā)問題、免疫力及睡眠幾個核心點,實現(xiàn)突破。



母嬰市場表現(xiàn):市場處于高增增速態(tài)勢,貨架銷售增幅表現(xiàn)亮眼

大促期間母嬰市場相關(guān)品牌數(shù)同比上升10%,相關(guān)商品數(shù)同比增長40%;大盤銷售結(jié)構(gòu)中KOL直播銷售仍然是品牌主銷售場景,銷售同比增幅超過49%;同時貨架銷售增速突出,同比增幅高達116%,是品牌值得重點耕耘的增量機會。


大盤銷售價格帶貢獻表現(xiàn):>500元價格帶銷售增幅最高,奶粉賽道增速亮眼

0-100元的商品仍占據(jù)市場主力,童裝類目在低價位銷售占比更為突出;>500元價格區(qū)間段的中高端商品呈現(xiàn)積極增長態(tài)勢,尤其是奶粉類目在高價格區(qū)間占比更高,隨著市場消費觀念升級,品牌高端化升級成為品牌的熱門戰(zhàn)略目標(biāo)。


品牌案例:迪士尼-母嬰品類銷售熱度TOP1

迪士尼在抖音的母嬰品類IP商業(yè)運營上,并未自營賬號,而其走以做IP授權(quán)不同分銷商的輕模式將利潤做大。截至目前,品牌在抖音母嬰品類的IP授權(quán)代理賬號已達55個+,在本次雙十一大促共貢獻GMV超過4億。


食品創(chuàng)新交流群

好文章,需要你的鼓勵

果集行研
回頂部
評論
最新評論
這里空空如也,期待你的發(fā)聲!
微信公眾號
Foodaily每日食品
掃碼關(guān)注Foodaily每日食品公眾號
微信分享
打開微信掃一掃分享當(dāng)前頁面