十年前，作為生鮮電商創(chuàng)新模式的前置倉進入行業(yè)視野時，充滿質疑和爭議。不只是前置倉如此，幾乎每一個創(chuàng)新的商業(yè)模式，都必然有此歷程。
文： 我是莊帥
來源： 莊帥零售電商頻道（ID：zhuangshuaiec）
如今，從三個維度可以明確，前置倉模式不僅成立，而且已經成為零售行業(yè)的全新業(yè)態(tài)。
一是存在時間：在零售行業(yè)，十年時間足以驗證前置倉模式有足夠的生命力繼續(xù)發(fā)展下去。
二是多樣化發(fā)展：從自營的生鮮前置倉、倉店一體到開放的平臺倉、垂直品類倉等。前置倉不再只是單一類型。
三是形成生態(tài)體系：在規(guī)模化的基礎上，形成了眾多的參與者和合理的利益分配。前置倉已經呈現出完整的生態(tài)體系。
前置倉即將迎來十周年之際，商務部發(fā)布了《關于實施數字消費提升行動的通知》也提到，鼓勵即時電商與履約一體化體系建設，創(chuàng)新發(fā)展基于前置倉的前店后倉、便利店前置倉、無人前置倉等多種即時零售業(yè)態(tài)。鼓勵即時電商平臺和即時配送企業(yè)在保障安全的前提下，探索開展無人商業(yè)配送。
而傳統(tǒng)商超、便利店的前置倉，以及倉店合一，包括互聯網平臺上的各類閃電倉，均屬于這類“實體零售新業(yè)態(tài)”。
本文希望通過回顧和分析前置倉的發(fā)展歷程、生態(tài)體系、有哪些新特點，以及未來十年的發(fā)展趨勢，讓參與其中的互聯網平臺、零售商、創(chuàng)業(yè)企業(yè)和投資人能夠更為全面、系統(tǒng)地了解前置倉。
01
虧損、倒閉的前置倉先行者
每日優(yōu)鮮成立于2014年底。2015年在北京首創(chuàng)前置倉生鮮到家商業(yè)模式，推出“最快30分鐘達”服務，6年后成功在美股上市。
次年，永輝超市大本營，一家叫做樸樸超市的前置倉生鮮電商悄然上線，開始深耕福建市場。
2017年，叮咚買菜在上海開出第一個前置倉，同樣是生鮮到家，同樣的半小時達貨上門。4年后與每日優(yōu)鮮同年在美股成功上市。
2018年，美團上市，次年上線美團買菜以前置倉模式進軍生鮮電商領域。
可遺憾地是，前置倉的高光時刻停留在每日優(yōu)鮮與叮咚買菜上市的2021年，隨著兩家公司招股書的公開，巨額虧損被曝光在公眾眼下。
據每日優(yōu)鮮招股書披露，履約成本是每日優(yōu)鮮運營費用的最大占比，2018年、2019年和2020年，每日優(yōu)鮮的履約費用分別為12.393億元、18.330億元、15.769億元，占公司當期營業(yè)收入的比例分別為34.9%、30.5%、25.7%。截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮在中國16個城市建立了631個前置倉。2021年第三季度，該公司歸屬于普通股東的凈虧損約9.74億元，上年同期為6.16億元。截至2021年9月30日，叮咚買菜的前置倉數量為1375個，較同期翻了一倍，履約成本高達23億元，占總成本的三成以上。叮咚買菜同樣不容樂觀，自2021年六月登陸美股就陷入增收不增利的局面，其2020-2022年營收分別為113.36億元、201.21億元和242.21億元人民幣，歸母凈利潤分別為-34.97億元、-67.71億元和-8.14億元，三年內累計虧損超百億。2022年7月28日，每日優(yōu)鮮在全國范圍內關?！?0分鐘極速達”業(yè)務，公司突然被曝面臨“解散危機”。每日優(yōu)鮮APP在包括北京、上海、天津等多地已無法下單，在線客服頁面顯示暫無客服在線。
上市僅一年，首創(chuàng)前置倉模式的每日優(yōu)鮮在一夜之間，居然陷入“原地解散”的危機之中。前車之鑒，后事之師，樸樸超市等只能放慢擴張步伐，截止2023年5月，樸樸超市僅在7座城市開展業(yè)務，美團買菜（現已更名為小象超市）僅在8座城市布局前置倉。
只是，從整個零售電商行業(yè)的研究視角，「莊帥零售電商頻道」卻發(fā)現前置倉模式在十年的發(fā)展歷程中出現了顛覆式的改變，成為一個與互聯網平臺、商超、便利店、會員店相互融合，齊頭并進的全新業(yè)態(tài)，形成了較為完整的生態(tài)體系。一個新業(yè)態(tài)要形成完整的生態(tài)體系，首先需要依托規(guī)模為基礎。
根據商務部研究院發(fā)布的《即時零售行業(yè)發(fā)展報告(2023)》相關數據，結合美團閃購等頭部即時零售企業(yè)調研數據測算，從市場規(guī)模增長情況看，2022年和2023年前置倉模式市場規(guī)模的年均增速超過50%。
從倉店數量增長情況看，2022年和2023年前置倉數量的年均增速超過100 %， 尤其是平臺倉數量的年均增速超過250%。
圖：商務部流通產業(yè)促進中心《2024即時零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報告》從報告數據，前置倉數量的年均增速之所以超過了門店數量，并不是叮咚買菜、樸樸超市和小象超市這些自營生鮮前置倉的功勞。
畢竟僅2023年一年，叮咚買菜就關閉廣州和深圳共38個前置倉；一季度業(yè)績會透露，僅在江浙地區(qū)新增了15個前置倉。
而即時零售平臺——美團創(chuàng)新的“閃電倉”、京東的前置倉便利店（也被稱為平臺倉），以及永輝超市的商超業(yè)態(tài)和山姆會員店業(yè)態(tài)等在不斷加大前置倉的布局，才使得前置倉增速如此之快。公開數據顯示，2023年，美團共開設超6000個閃電倉，2024年計劃新增2000個。這些閃電倉的加盟者，原來也多數是傳統(tǒng)社區(qū)超市、便利店的從業(yè)者，它們敏銳地抓住了線上需求，依托平臺開設起了前置倉形態(tài)的便利店。根據財報數據，截至2023年4月，永輝全國上線電商倉合計966個，其中線上全倉156個（覆蓋22個城市）、高標半倉161個（覆蓋44個城市）、衛(wèi)星倉22個（覆蓋重慶、福州、北京）、店倉627個（覆蓋150個城市）。通過行業(yè)交流信息獲知，2023年，山姆會員店全國共擁有近500個前置倉。從2024年開始，每在一個城市開一家新店，山姆會員店會同步在該城市布局多個前置倉，以單店+多前置倉模式覆蓋整個城市所有消費者。全國擁有約4000家實體門店的京東便利店，前置倉也成為今年發(fā)展的重點。截至目前，京東便利店共有約1000家前置倉，很多經驗豐富的加盟商更傾于前置倉模式。一邊是自營生鮮前置倉不斷關倉，一邊是平臺倉、成熟零售商加大前置倉開倉數量，這種兩極分化的情況之所以出現，「莊帥零售電商頻道」認為根本原因還是前置倉滿足消費需求的快速變化，擁有廣闊的增長空間。其次在萬億級的市場空間下，一個全新的零售業(yè)態(tài)要不斷獲得高帶發(fā)展，必然走向分工協作的階段。原來包括互聯網平臺、前置倉、配送騎手的所有環(huán)節(jié)全部自建自營的前置倉模式不僅成本一直高居不下，而且規(guī)模無法持續(xù)增長，在強大的行業(yè)生態(tài)里，顯得不合時宜。
目前，前置倉完整的生態(tài)體系日漸成熟，涉及多個主體，主要包括前置倉商家、即時零售平臺、供貨商、第三方即時配送企業(yè)、 供應鏈企業(yè)以及技術服務企業(yè)等。
圖：商務部流通產業(yè)促進中心《2024即時零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報告》第一個核心主體是前置倉商家是前置倉的擁有者和經營者，也是重要的商品組織者和供給方。像永輝超市、京東便利店、山姆會員店、美團閃電倉的加盟商家等都屬于此類。這些前置倉商家大都只負責線上網店的經營和線下倉、貨的管理，主要在各類即時零售平臺經營線上網店，部分擁有獨立app，但僅服務現有用戶。配送基本上由即時零售平臺或第三方即時配送公司承接，自己不會自建配送體系。
根據叮咚買菜和每日優(yōu)鮮的招股書和財報數據，自建配送騎手的成本占比就高達30%左右。
但是美團和第三方即配公司由于有萬級規(guī)模的餐飲外賣業(yè)務、服務于多個客戶形成的規(guī)模和多業(yè)務協同效應，雖然配送騎手數量更多，但成本卻要遠遠低于僅限于有限品類和僅百億級銷售規(guī)模的叮咚買菜們。
第二個主要的主體是美團、京東等即時零售平臺，為前置倉商家提供線上平臺運營和銷售、數據及數字化賦能等服務。一方面，即時零售平臺擁有高頻次消費的幾個億活躍用戶，能為前置倉商家提供源源不斷的低成本流量來源，大幅降低了前置倉商家的獲客成本。
另一方面，即時零售平臺還為前置倉商家提供大量的配送騎手服務，規(guī)模效應和協同效應使得配送成本同樣極低。
另外，即時零售平臺還能在數據及數字化為前置倉商家提供賦能。美團的牽?；ㄏ到y(tǒng)、京東達達的海博系統(tǒng)都能很好地幫助零售商和前置倉商家在倉庫管理、商品管理、揀貨管理等方面的效率得到極大的提升。
第三個主體是供貨商為前置倉商家提供貨源，主要包括品牌商、生產商、上游經銷商等。第四個主體則是第三方即時配送企業(yè)，為前置倉商家提供即時訂單的履約配送服務。第五個主體是是供應鏈企業(yè)，主要為前置倉商家提供倉儲物流服務。第六個主體是第三方技術服務企業(yè)，為前置倉商家提供數字營銷、進銷存數字化管理等相關技術服務。很明顯，隨著規(guī)模的不斷增長，前置倉模式初步形成以前置倉商家為主體、以即時零售平臺為中介、涵蓋供應鏈上下游服務企業(yè)在內的完整生態(tài)體系。
這也標志著前置倉模式的優(yōu)勢明顯，符合用戶的長期需求，不僅完全跑通能盈利，而且增速很快，市場規(guī)模不斷增長已達萬億級。隨著規(guī)模的增長，前置倉模式的分工也日益明確和細化，并形成完整的生態(tài)體系。由于擁有完整的生態(tài)體系，前置倉作為新業(yè)態(tài)還逐漸呈現出多類型、全品類和全場景的新特點。
前置倉作為新業(yè)態(tài)已形成不同類型，除了早期每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、樸樸超市和美團小象超市的自營倉配一體的前置倉和商超、便利店構建的店倉一體（含店內獨立分揀區(qū)）的兩大類型之外，還出現了零售商自建的“衛(wèi)星倉、云倉”；美團閃購開放加盟的平臺倉（閃電倉、便利倉）；以及歪馬送酒、華氏大藥房數字藥倉、切果NOW等經營垂直品類的垂直品類倉；自動售貨機在上線即時零售平臺并形成系統(tǒng)對接之后，也成為前置倉的一種。
不同類型的前置倉有著不一樣的經營特征和盈虧情況，綜合財報數據和公開信息來分析，早期的生鮮品類前置倉，由于線上電商平臺、前置倉和配送騎手均為自建自營，沒有參與生態(tài)體系內的分工協作，倉配一體的模式由于城市與城市獨立經營無法形成規(guī)模效應和協同效應，導致配送成本居高不下，盈利和增長壓力都很大。而以快消品類為主，通過加盟或零售商自建模式的閃電倉、衛(wèi)星倉、云倉等便利倉和倉店一體模式，由于分工明確，實行倉配分離，加盟商和零售商負責建倉和運營，即時零售平臺負責配送，經營成本和獲客成本均較低，盈利狀況良好。
據「莊帥零售電商頻道」的了解，不同于傳統(tǒng)便利店，必須要在人流量大、租金貴、物業(yè)費貴的黃金地段開店。
前置倉模式的新型便利店只需要選擇距離生活密集的區(qū)域3公里范圍內建一個“倉”就行，不需要裝修、門店設計，而且由于沒有顧客到店，不用考慮貨品陳列美觀和設計動線，只需考慮方便揀貨和騎手取件方便就行。
而且因為對選址的要求比較低，供應鏈、人員成本可以復用，因此，跑通一家倉的模型還可以借助各類即時零售平臺覆蓋的全國用戶及配送騎手，快速實現全國多個城市的連鎖經營。
山姆會員店的500多家前置倉目前倉均訂單1000單，客單價230元，年GMV超400億元。根據測算，山姆會員店的前置倉數量雖不及叮咚買菜，但其客單價和GMV已經是前置倉的TOP 1級別。而早在2022年9月，永輝就宣布實現倉店合一模式在福州實現盈利，成為國內首個公開宣布實現倉店合一盈利的超市。物美超市在2022年4月同樣實現倉店合一的盈利。垂直品類倉，以單一的高毛利、高消費頻次的酒水、保健藥品、生鮮水果、寵物等品類為主，在單一品類的專業(yè)度和豐富度上形成差異化經營，并與經營綜合品類的便利倉和零售商形成互補，同樣因為倉配分離實現了盈利。
不同類型的前置倉開始突破單一品類和商品數量少帶來的限制，從生鮮為主的前置倉正擴展美妝、寵物、百貨、酒水、藥品等多種品類，形成了全品類經營的新態(tài)勢，同時前置倉的消費場景也隨著消費需求的變化變得更加多樣化。
從美團閃購的數據表明，前置倉的消費場景正在從“不確定性”的即時應急場景向“高確定性”的日常場景覆蓋，將更好地融入各類消費群體的日常生活，消費時段幾乎覆蓋24小時。
圖：商務部流通產業(yè)促進中心《2024即時零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報告》而且前置倉與門店不一樣的成本結構、運營體系、管理模式和業(yè)務流程，使得前置倉與門店的經營沖突減至最低，可以服務于不同需求和消費習慣的用戶群體。
天福便利店相關負責人介紹，前置倉有兩個明顯優(yōu)勢：一是與便利店相比，前置倉的選址、人力、水電等成本更低；二是前置倉內商品種類更多，能夠覆蓋24小時的消費場景，每類商品的品牌、樣式選擇也更多。各項成本遠低于門店，前置倉的價格優(yōu)勢開始顯現，根據「莊帥零售頻道」的調研發(fā)現，越來越多的前置倉商品售價甚至低于電商平臺。
即時零售平臺只滿足于不考慮價格但有即時需求的消費心智，正在被前置倉這一新業(yè)態(tài)所改寫。
至此，經過長達十年，各大互聯網企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司的持續(xù)探索之后，前置倉模式終于發(fā)展成熟，終于跑通了這一個“彎腰撿鋼镚”的難生意。這背后是每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、小象超市、樸樸超市一眾生鮮電商創(chuàng)業(yè)互聯網企業(yè)的先行探索。
前置倉從出現到完善，也是實體業(yè)態(tài)不斷升級迭代和成熟的過程，隨著零售商（商超、便利店、會員店等）入局前置倉成為主力，推動著實體商家的數字化水平不斷提升。以及成千上萬加入美團閃電倉、京東便利店的小微前置倉商家和眾多供貨商、服務商共同努力的結果。另外，前置倉的完整生態(tài)體系和加速規(guī)模發(fā)展，使即時配送成本得到進一步降低，從而覆蓋更多的品類更多區(qū)域，價格優(yōu)勢也日趨顯著，互聯網平臺、零售商、前置倉、即時零售平臺等各種零售電商業(yè)態(tài)進入平等、良性競爭的新階段，形成互補共進的局面，消費者同樣因此受益。有理由相信，接下來的十年，擁有完整生態(tài)的前置倉新業(yè)態(tài)將進一步升級和發(fā)展。
趨勢之一：基于不同角色的優(yōu)劣勢研判，成熟零售商必將成為前置倉主力，與實體店、自建app形成互補，與即時零售平臺在線上銷售、數據共享、技術服務、數字化升級等多方面深入合作，加速線上線下融合，以規(guī)模為基礎共同降低配送成本，努力提升盈利能力。從永輝超市、山姆會員店的前置倉數量和經營數據來看，前置倉業(yè)態(tài)也是傳統(tǒng)零售突破現有經營困境，重獲新增長的主要出路之一。
作為山姆會員店的付費會員和永輝超市的老顧客，可以明顯感知到山姆會員店和永輝超市的前置倉不僅能盈利，還顯著提升了續(xù)卡率和復購率。
平時去山姆會員店和永輝超市消費，在北京一般耗時3到5小時時間。有了前置倉之后，商品最快30分鐘送達消費者，大大提升了購物的頻率和消費體驗。
山姆會員數量這幾年的高速增長和永輝超市在2024年開始盈利，數量眾多的前置倉功不可沒。
趨勢之二：前置倉生態(tài)體系將得到豐富和完善，未來十年會涌現更多前置倉商家、運營服務商、營銷服務商和技術服務商，是趨勢也是創(chuàng)業(yè)機會。趨勢之三：倉配分離的前置倉仍是主流模式，一是經營成本最低，二是能夠借助即時零售平臺快速實現全國連鎖經營取得規(guī)模優(yōu)勢，從而具備電商平臺同等甚至更優(yōu)的商品力和價格力，并以更快的配送速度和退換貨服務占據絕對優(yōu)勢。作為前置倉業(yè)態(tài)的開創(chuàng)者，每日優(yōu)鮮雖然倒下了，但創(chuàng)始人在十年前的那句“彎腰撿鋼镚”言猶在耳。
新的十年，生意或許仍然不易，仍需彎著腰前行，但越來越多人對前置倉業(yè)態(tài)的未來卻不再是猶豫和質疑，而是有了更多的期待和想象。
