由于這些藥物的作用機(jī)制、預(yù)期效果及其多種副作用，補(bǔ)充劑確實(shí)可以成為GLP-1之旅的重要組成部分。事實(shí)上，The Vitamin Shoppe根據(jù)其?700?家商店的銷(xiāo)售情況、全行業(yè)?SPINS?銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及零售商對(duì)?2,000?名美國(guó)消費(fèi)者的調(diào)查，將“為?GLP-1?用戶提供營(yíng)養(yǎng)支持”列為?2024?年第一大健康趨勢(shì)。

補(bǔ)充劑可以通過(guò)多種方式提供幫助。首先，GLP-1藥物抑制食欲，這是用戶所希望的效果，但這也可能導(dǎo)致問(wèn)題，特別是在開(kāi)始使用時(shí)。

對(duì)?GLP-1 用戶進(jìn)行持續(xù)的購(gòu)物者研究的Kantar Retail IQ公司相關(guān)負(fù)責(zé)人Leigh O’Donnell表示，有些人感到惡心，根本吃不下東西；而另一些人則因?yàn)椴火I而不進(jìn)食，因此營(yíng)養(yǎng)不良可能成為問(wèn)題。此外，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)營(yíng)養(yǎng)吸收的問(wèn)題。

對(duì)營(yíng)養(yǎng)缺乏的擔(dān)憂推動(dòng)了對(duì)蛋白質(zhì)奶昔、多種維生素、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑及其他營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的需求。SPINS數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月5日的52周內(nèi)，蛋白質(zhì)補(bǔ)充劑和代餐的銷(xiāo)售增長(zhǎng)了15%。

除了填補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)空缺，補(bǔ)充劑還能幫助緩解GLP-1藥物的多種副作用。O’Donnell表示，副作用是一個(gè)大問(wèn)題，Kantar Retail IQ的研究跟蹤了約20種副作用，其中許多是消化方面的，還有偏頭痛、Ozempic面孔、脫發(fā)等，這些都是補(bǔ)充劑可以提供幫助的地方。

消化問(wèn)題，尤其是惡心、腹痛和便秘等，特別普遍。O’Donnell指出，GLP-1藥物減緩了食物通過(guò)系統(tǒng)的速度，這有助于讓人感覺(jué)更飽，但也會(huì)讓食物在系統(tǒng)中排出得更慢。因此，大多數(shù)人需要消化輔助劑、軟便劑或纖維產(chǎn)品來(lái)幫助消化。

快速減肥常伴隨的意外肌肉流失也是一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題，這也是蛋白質(zhì)產(chǎn)品熱銷(xiāo)的原因之一。

02?

補(bǔ)充劑行業(yè)圍繞GLP-1的增長(zhǎng)點(diǎn)

除了處方藥，GLP-1熱潮還提升了人們對(duì)體重管理和血糖控制的關(guān)注。許多消費(fèi)者希望在不使用藥物的情況下保持身材，而另一些人則希望在停用GLP-1藥物后維持健康的體重，而后者的群體正在增長(zhǎng)。根據(jù)Blue Cross Blue Shield?的新研究，在17萬(wàn)名使用GLP-1藥物進(jìn)行體重管理的患者中，有58%在未達(dá)到臨床意義的健康益處前就停止了使用。

The?Vitamin Shoppe

The?Vitamin Shoppe?的《2024?年健康與保健趨勢(shì)報(bào)告》指出，由于對(duì)體重控制的高度關(guān)注，消費(fèi)者對(duì)非藥物替代品的興趣顯著增加，尤其是那些可能有助于維持健康血糖水平的自然選項(xiàng)。小檗堿（黃連素）成為這一類別的主要驅(qū)動(dòng)力，因其在社交媒體上被稱為“自然界的Ozempic”。

根據(jù)其趨勢(shì)報(bào)告，The?Vitamin Shoppe?的血糖控制類別在?2023?年增長(zhǎng)了近?40%。該零售商的自有品牌?Advanced Blood Sugar Support（混合了小檗堿、鉻和錫蘭肉桂）的銷(xiāo)量在?2024?年第一季度增長(zhǎng)了近?70%。其他受歡迎的血糖控制產(chǎn)品包括維生素?B1、鉻、肉桂和匙羹藤。

GNC

GNC也經(jīng)歷著類似的趨勢(shì)，其銷(xiāo)售副總裁Mark Butera表示，支持血糖管理的產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，這些產(chǎn)品在對(duì)GLP-1感興趣或正在戒掉這些藥物的客戶中特別受歡迎。主要產(chǎn)品如蛋白粉、纖維補(bǔ)充劑和基于小檗堿的解決方案，以及GNC自有的Total Lean Glucatrim，都受到了消費(fèi)者的歡迎。

新產(chǎn)品

自然地，人們對(duì)?GLP-1?藥物的天然替代品越來(lái)越感興趣，催生了一系列新產(chǎn)品的推出。就連Kourtney Kardashian Barker?也參與其中。9?月，真人秀明星的軟糖補(bǔ)充劑品牌?Lemme?推出了?GLP-1 Daily，稱其為“世界上第一個(gè)?GLP-1?補(bǔ)充劑，含有三種經(jīng)過(guò)臨床研究的成分，可自然提高身體的?GLP-1?水平、減少饑餓感并支持健康的體重管理?！?/p>

Supergut是腸道健康益生元奶昔、益生元棒和粉末混合物的制造商，早在 Ozempic 成名之前就已經(jīng)存在，但該品牌最近將其營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)放在了 GLP-1 上。這是由 2023 年 1 月發(fā)表的一項(xiàng)突破性人體臨床試驗(yàn)推動(dòng)的，該試驗(yàn)證實(shí) Supergut 的奶昔可以自然地增強(qiáng) GLP-1，同時(shí)支持健康的血糖水平和減肥。創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)arc Washington表示，自重新定位以來(lái)，Supergut?的銷(xiāo)售額從?2023?年底到?2024?年中期增長(zhǎng)了約?4?倍。

?

Washington指出，Supergut對(duì)于那些不想使用藥物但希望長(zhǎng)期保持健康體重并自然提高身體自身GLP-1水平的人來(lái)說(shuō)，是一種有用的天然替代品。同時(shí)，對(duì)于想要停用GLP-1但仍希望保持效果的人，Supergut也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

這一波自然替代品的興起，表明消費(fèi)者在追求體重管理和健康時(shí)，越來(lái)越傾向于探索非處方的解決方案。

03?

零售商是如何抓住機(jī)會(huì)的？

零售商在?GLP-1 時(shí)代的角色

在GLP-1處方迅速上升和對(duì)健康體重管理關(guān)注度增加的背景下，Supergut的創(chuàng)始人Washington指出，存在著“巨大且日益擴(kuò)大的信息缺口”。雖然幾乎每個(gè)人都聽(tīng)說(shuō)過(guò)Ozempic，但并非所有人都知道GLP-1不僅僅是一種藥物，它實(shí)際上是體內(nèi)自然產(chǎn)生的激素。

此外，許多使用GLP-1激動(dòng)劑的人仍未完全理解他們所面臨的全部影響。他們不知道如何管理這一過(guò)程、預(yù)期哪些副作用、如何減輕或管理這些副作用，也不清楚如何確保飲食中攝取足夠的營(yíng)養(yǎng)。

這種情況不僅適用于由醫(yī)生開(kāi)處方的GLP-1患者，尤其在越來(lái)越多消費(fèi)者通過(guò)醫(yī)美機(jī)構(gòu)或在線途徑獲取藥物時(shí)更為常見(jiàn)。因此，GLP-1用戶在開(kāi)始使用藥物時(shí)面臨許多問(wèn)題，前述市場(chǎng)研究公司Kantar Retail IQ的O’Donnell補(bǔ)充道。許多人可能會(huì)從銷(xiāo)售補(bǔ)充劑的零售商那里獲得幫助，這些零售商不僅能提供產(chǎn)品，還能消除疑惑，提供指導(dǎo)。

Kantar Retail IQ的研究證明，GLP-1用戶正在積極尋求此類幫助。O'Donnell提到，一個(gè)令他震驚的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是，自從開(kāi)始使用該藥物以來(lái)，50%到60%的GLP-1使用者已經(jīng)將首選零售商轉(zhuǎn)向雜貨和家庭必需品，尋求更多健康和保健信息。他們希望零售商能夠幫助他們駕馭這個(gè)令人困惑的新世界。Kantar Retail IQ?的研究顯示，大約一半的GLP-1用戶正在努力改善飲食。

顯然，這為天然和專業(yè)零售商提供了重大的機(jī)會(huì)。O’Donnell說(shuō)：“沃爾瑪雖然做了很多事情，但永遠(yuǎn)不會(huì)有專人在過(guò)道里提供幫助，而小型獨(dú)立零售商通?？梢宰龅?。這就是小型咨詢商店的魔力所在?！?/p>

專業(yè)零售商全力支持?GLP-1

專業(yè)補(bǔ)充劑渠道的主要參與者全力擁抱這些機(jī)會(huì)。GNC在其2300多家門(mén)店中推出了專門(mén)為GLP-1用戶提供的營(yíng)養(yǎng)支持區(qū)域，Supergut成為其主要品牌。到目前為止，這項(xiàng)努力取得了巨大的成功。

GNC

GNC的銷(xiāo)售副總裁Butera表示，GLP-1支持區(qū)域的表現(xiàn)異常出色，整個(gè)體重管理類別也在顯著增長(zhǎng)，這一類別吸引了多年內(nèi)最多的新客戶，推動(dòng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)超過(guò)30%。

為了更好地服務(wù)這些顧客，Butera補(bǔ)充道，GNC已全面重新調(diào)整商店內(nèi)的體重管理區(qū)域，產(chǎn)品按照明確的目標(biāo)和目的進(jìn)行分組，以確保顧客能夠快速識(shí)別與他們健康旅程相符的解決方案。同時(shí)，GNC為那些探索或過(guò)渡于GLP-1激動(dòng)劑的顧客提供了專門(mén)的支持。此外，GNC還在加強(qiáng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)，以便為顧客提供更好的店內(nèi)建議。

The Vitamin Shoppe

The?Vitamin Shoppe采取了類似的方式，我們?cè)谇懊鎸ｉT(mén)報(bào)道過(guò)，他們?cè)谄渖痰旰驮诰€推出了GLP-1營(yíng)養(yǎng)支持區(qū)域。同時(shí)，該零售商還進(jìn)入了處方藥領(lǐng)域，推出了Whole Health Rx虛擬醫(yī)療平臺(tái)，通過(guò)持牌醫(yī)療提供者提供GLP-1藥物的獲取，以及教育資源和補(bǔ)充劑。這些努力得到了豐厚的回報(bào)，相關(guān)類別的銷(xiāo)售大幅上升。

iherb和亞馬遜

在線補(bǔ)充劑零售商也在GLP-1領(lǐng)域下注。iHerb創(chuàng)建了一個(gè)GLP-1支持類別，包含近4700種產(chǎn)品。盡管亞馬遜的維生素、礦物質(zhì)和補(bǔ)充劑類別中沒(méi)有專門(mén)的GLP-1支持區(qū)域，但搜索“GLP-1”會(huì)顯示出數(shù)百種產(chǎn)品。

雀巢

Ozempic時(shí)代甚至促使大型消費(fèi)品公司進(jìn)一步向電子商務(wù)拓展。今年6月，Nestlé Health Science推出了GLP-1nutrition.com，為使用GLP-1減肥藥的人提供全面支持。該網(wǎng)站不僅提供注冊(cè)營(yíng)養(yǎng)師、營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)和社區(qū)平臺(tái)的訪問(wèn)，還出售Nestlé品牌的精選產(chǎn)品，如Nature’s Bounty、Boost、Vital Proteins和Garden of Life，甚至邀請(qǐng)顧客根據(jù)健康需求“構(gòu)建自己的GLP-1組合”。

天然渠道零售商更加謹(jǐn)慎

天然產(chǎn)品零售商對(duì)GLP-1現(xiàn)象的接受程度各不相同。許多零售商并不像專業(yè)補(bǔ)充劑連鎖店或在線補(bǔ)充劑賣(mài)家那樣熱衷于這一趨勢(shì)，背后有多種合理原因。

首先，大多數(shù)天然渠道商店主要銷(xiāo)售食品，因此，與GNC、The Vitamin Shoppe或iHerb不同，他們的健康部門(mén)并不是唯一的重點(diǎn)。此外，天然零售商通常不會(huì)追逐以處方藥為中心的潮流。

然而，GLP-1熱潮相對(duì)獨(dú)特。Supergut的創(chuàng)始人Washington指出，盡管這一趨勢(shì)源于大型制藥公司，但它對(duì)整體健康產(chǎn)生了顯著影響，并為營(yíng)養(yǎng)在長(zhǎng)期健康結(jié)果中的作用創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。這意味著，天然產(chǎn)品零售商可以抓住這一風(fēng)口，吸引新客戶、解答新問(wèn)題，并探索新的補(bǔ)充劑使用案例。

一些零售商確實(shí)已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。Erewhon是較早接受GLP-1熱潮的商家。事實(shí)上，這家位于南加州的時(shí)尚商店是Supergut的首個(gè)零售合作伙伴，早于GNC或The?Vitamin Shoppe。Erewhon甚至邀請(qǐng)?jiān)撈放圃诩苌戏胖谩瓣P(guān)于腸道健康GLP-1超級(jí)食品價(jià)值主張的幾條要點(diǎn)”的展示材料。此后，Supergut在Fresh Thyme、Bristol Farms、Central Market、Gelson’s及其他一些天然連鎖商店上市，將品牌推廣到數(shù)千個(gè)零售門(mén)店。

另一位零售商，擁有五家商店的Sunrise Health Foods創(chuàng)始人Chapman認(rèn)為，GLP-1是天然產(chǎn)品零售商應(yīng)了解并準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)的重要話題。盡管Sunrise Health Foods并未因GLP-1熱潮而獲得更多客戶，但Chapman注意到，顧客對(duì)Ozempic和其他GLP-1藥物有很多問(wèn)題。他提到，顧客想知道使用這些藥物是否值得冒險(xiǎn)，雖然他們知道存在風(fēng)險(xiǎn)，但在體重管理上掙扎時(shí)，這種藥物的誘惑是難以抗拒的。許多人詢問(wèn)潛在的副作用以及如何減少或抵消這些副作用，同時(shí)也關(guān)心停用這些藥物后的情況。

Chapman強(qiáng)調(diào)，這個(gè)話題不會(huì)消失，并認(rèn)為在商店中提供健康選擇的信息是非常有幫助的。他指出，理解人們使用這些藥物的原因，包括顯著的食欲、減肥的渴望和管理血糖的困難，對(duì)于零售商推薦合適的天然產(chǎn)品至關(guān)重要。零售商可以考慮向那些希望使用天然產(chǎn)品而非藥物的顧客推薦這類天然產(chǎn)品。

INFRA的健康戰(zhàn)略家Sarah Super建議獨(dú)立天然產(chǎn)品零售商緊跟這一趨勢(shì)。她表示，商店的健康部門(mén)需要了解任何可能改善顧客服務(wù)體驗(yàn)的因素，并指出這是一項(xiàng)高要求的任務(wù)。隨著GLP-1使用的增加，支持血糖、代謝和整體消化的補(bǔ)充劑需要在商品陳列和教育機(jī)會(huì)中占據(jù)重要位置。

Washington相信，天然零售商仍有時(shí)間在這一領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)者。他指出，成為GLP-1營(yíng)養(yǎng)的前沿者是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，就像Supergut一直走在腸道健康等許多其他消費(fèi)者健康趨勢(shì)的最前沿一樣。首先，確實(shí)存在需求；其次，涉及教育。Washington強(qiáng)調(diào)，支持人們的營(yíng)養(yǎng)需求一直是天然健康食品行業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，現(xiàn)在零售商可以真正支持人們的GLP-1之旅。

04?

中國(guó)可能即將迎來(lái)GLP-1藥物熱潮

6月25日，GLP-1賽道新成員、中國(guó)生物制藥下屬企業(yè)正大天晴開(kāi)發(fā)的利拉魯肽注射液（貝樂(lè)林）獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的上市批準(zhǔn)，用于成人2型糖尿病患者控制血糖。同時(shí)，諾和諾德公司宣布，中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準(zhǔn)了其研發(fā)生產(chǎn)的諾和盈?（用于長(zhǎng)期體重管理的司美格魯肽注射液）在中國(guó)的上市申請(qǐng)。而稍早之前，5月21日，中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局（NMPA）禮來(lái)公司遞交的替爾泊肽（tirzepatide）注射液獲得批準(zhǔn)，替爾泊肽也是一款GIP/GLP-1受體雙重激動(dòng)劑，本次獲批用于治療成人2型糖尿病患者血糖控制。

可以預(yù)見(jiàn)，在不久的將來(lái)，中國(guó)GLP-1藥物的市場(chǎng)熱度將會(huì)持續(xù)上升。同時(shí)，參考美國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，我們可以預(yù)期，與之相關(guān)的營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品及天然健康食品的需求也將隨之增長(zhǎng)。正如前文中Supergut創(chuàng)始人Washington所說(shuō)，盡管這一趨勢(shì)源于大型制藥公司，但它對(duì)整體健康產(chǎn)生了顯著影響，并為營(yíng)養(yǎng)在長(zhǎng)期健康結(jié)果中的作用創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

因此，營(yíng)養(yǎng)健康行業(yè)應(yīng)積極抓住這一機(jī)遇，開(kāi)發(fā)與GLP-1相關(guān)的健康產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求，從而推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

05?

中國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康行業(yè)可能會(huì)圍繞GLP-1藥物進(jìn)行重構(gòu)，如何把握機(jī)會(huì)？

在此期間，整個(gè)營(yíng)養(yǎng)健康行業(yè)可能會(huì)圍繞GLP-1藥物進(jìn)行重構(gòu)，那些能夠敏銳預(yù)見(jiàn)并有效抓住這一機(jī)會(huì)的企業(yè)，將有望從中嶄露頭角。正如美國(guó)原本表現(xiàn)平平的零售補(bǔ)充劑行業(yè)中的兩大巨頭GNC和The Vitamin Shoppe，通過(guò)積極迎合并引領(lǐng)這一趨勢(shì)，成功實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的復(fù)興與增長(zhǎng)。?